新开源(300109)事件点评:拟收购资产进军肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序
等领域 双轮驱动未来高成长 结论： 公司将通过资产收购打造消费类特种化学品与健康医疗服务双平台，我们认为公司发展空间巨大，市值将极具成长空间。分别给予公司消费聚合物产品与医疗器械业务40、60 倍PE，对应市值41.6 亿，以交易完成后总股本1.7 亿计算，目标股价24.5 元。预计公司2014、2015 年每股收益分别为0.29 元、0.55 元，对应PE分别为61 倍、32 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示： PVP 与欧瑞姿市场推广低于预期的风险；体外诊断业务业绩不达预期的风险 |
