博云新材(002297)定增6.29亿 收购伟徽新材100%股权
5月23日晚间,博云新材(002297)披露了非公开发行股票预案,公司拟已8.38元/股的价格,非公开发行股票7500万股,募集资金总额为6.285亿元。扣除发行费用后拟全部用于收购伟徽新材100%股权项目 以及补充流动资金 ,分别拟投入募集资金3.5亿元、2.785亿元。公司股票于2014年5月26日开市起复牌。 收购伟徽新材100%股权项目分两部分完成,一是博云新材以非公开发行股份2213.6万股(约1.855亿元的价值)作为支付对价收购伟徽新材53%股权,其中包括高创投所持伟徽新材5%股权、郭伟所持伟徽新材47%股权、游念东所持伟徽新材1%股权;二是博云新材拟以本次发行的1963.01万股(8.38元/股)募集资金现金约1.645亿元收购伟徽新材其余47%的股权。 本次非公开发行股票的发行对象为大博云投资、公司第二大股东高创投及自然人郭伟、游念东。其中,大博云投资以现金认购5286.4万股,高创投以所持的伟徽新材股权认购208.83万股,郭伟以所持的伟徽新材股权认购1963.01万股,游念东以所持的伟徽新材股权认购41.77万股。 本次非公开发行后,粉冶中心持有公司15.30%的股份,高创投持有公司13.27%的股份,大博云投资持有公司11.16%的股份。鉴于2013年10月粉冶中心与高创投签订《一致行动人协议》,双方合计持有公司28.57%的股份,粉冶中心仍为公司的控股股东。 伟徽新材专业从事稀有金属粉体新材料的研发、生产和销售。博云新材表示,作为新材料产业的细分行业,稀有金属粉体新材料应用领域广泛,公司拟通过本次非公开发行股票收购伟徽新材,以进一步拓展公司产品线,延伸公司产业链。 |