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页岩气概念股 黔北页岩气综合勘查试验区获批复

2014-9-12 21:24| 发布者: admin| 查看: 14237| 评论: 0

摘要: 黔北页岩气综合勘查试验区获批复,页岩气概念股:吉艾科技(300309)、东华能源(002221)、广汇能源(600256)、宝莫股份(002476)、海默科技(300084)
海默科技(300084)海外油田收购再下一城 公司非常规发展步伐加大


          
    事件:
    2014年6月23日董事会决议: 1、为子公司城临钻采提供1000万财务资助;2、同意子公司陕西海默购置连续油管设备;3、同意子公司HAIMO OIL & GAS LLC购买位于美国德州Permian 盆地 Howard 县净面积为5712.56 英亩的油气区块租约100%的工作权益;。
    投资要点:
    财务资助有利城临钻采业务发展
    作为上市公司油田设备业务的重要组成,城临钻采目前核心业务是压裂泵液力端阀箱总成和高压管汇元件的生产销售,目前产能相对紧张,上市公司1000万的财务资助有利于城临钻采的业务发展和降低公司整体财务费用的支出。城临钻采2013年实现营收和净利润分别为3200万和605万左右,预计2014年净利润为800万左右。另外,2014年3月海默科技通过现金形式再购买城临钻采40%股权,总持有股权比例达到97%, 股权比例的提升也将增大城临对上市公司净利润贡献的比例。
    连续油管业务推出,海默油服经营改善可期
    陕西海默作为上市公司油服平台,短期内仍以培育为主,目前业务主要为水平井定向井钻井,受困国内两大油投资下滑及行业竞争,2013年净利润亏损500万左右。本次董事会决议意味着陕西海默连续油管业务的正式推出。公司做强油服业务意愿较强,存在上新项目的预期,比如压裂服务,随着油服业务的多样化,陕西海默未来业绩成长可期。
    海外再出手收购油田,标的区块地质条件优越
    公司拟以714万美元收购位于美国德克萨斯州Howard县净面积为5712 .56英亩(约合23.1 平方公里)的油气区块租约的100%工作权益。
    公司尚未完成对拟收购标的的土地及资源量尽职调查工作,但是现有信息表明该区块地质条件优越:
    1、复式含油区,该区块地质上属于常规油气与非常规(页岩+致密岩)油气叠合区,4套常规油气层和1层非常规油气层;
    2、该区块大部分区域属于被证实的含油气范围,区块内有多口以往开发的老井,并钻遇所有地层,其历史产量较为稳定;
    3、区块周边作业的为美国较大规模的独立能源公司,既有进行常规事件:
    2014年6月23日董事会决议: 1、为子公司城临钻采提供1000万财务资助;2、同意子公司陕西海默购置连续油管设备;3、同意子公司HAIMO OIL & GAS LLC购买位于美国德州Permian 盆地 Howard 县净面积为5712.56 英亩的油气区块租约100%的工作权益;。
    投资要点:
    财务资助有利城临钻采业务发展
    作为上市公司油田设备业务的重要组成,城临钻采目前核心业务是压裂泵液力端阀箱总成和高压管汇元件的生产销售,目前产能相对紧张,上市公司1000万的财务资助有利于城临钻采的业务发展和降低公司整体财务费用的支出。城临钻采2013年实现营收和净利润分别为3200万和605万左右,预计2014年净利润为800万左右。另外,2014年3月海默科技通过现金形式再购买城临钻采40%股权,总持有股权比例达到97%, 股权比例的提升也将增大城临对上市公司净利润贡献的比例。
    连续油管业务推出,海默油服经营改善可期
    陕西海默作为上市公司油服平台,短期内仍以培育为主,目前业务主要为水平井定向井钻井,受困国内两大油投资下滑及行业竞争,2013年净利润亏损500万左右。本次董事会决议意味着陕西海默连续油管业务的正式推出。公司做强油服业务意愿较强,存在上新项目的预期,比如压裂服务,随着油服业务的多样化,陕西海默未来业绩成长可期。
    海外再出手收购油田,标的区块地质条件优越
    公司拟以714万美元收购位于美国德克萨斯州Howard县净面积为5712 .56英亩(约合23.1 平方公里)的油气区块租约的100%工作权益。
    公司尚未完成对拟收购标的的土地及资源量尽职调查工作,但是现有信息表明该区块地质条件优越:
    1、复式含油区,该区块地质上属于常规油气与非常规(页岩+致密岩)油气叠合区,4套常规油气层和1层非常规油气层;
    2、该区块大部分区域属于被证实的含油气范围,区块内有多口以往开发的老井,并钻遇所有地层,其历史产量较为稳定;
    3、区块周边作业的为美国较大规模的独立能源公司,既有进行常规油气开发的标准井网,又有进行非常规油气开发的水平井钻探,且油气产量均达到商业预期。
    三年来三次出手投资油田区块,非常规战略推进步伐加大
    盈利预测与投资评级
    近年海默科技积极推动"非常规"战略,以非常规开发为主线,着力打造非常规油气勘探生产、技术研发、设备制造和油田服务于一体的新型独立能源公司。随着国内外非常规能源开发的大发展,尤其是国内页岩气商业化开发的推进,将为公司的发展带来更大的想象空间,长期看好公司发展前景。
    预测2014-2016年摊薄EPS分别为0.59、0.88、1.26元,对应最新收盘价PE分别为38、25和17倍。按收购清河后总股本1.52亿股计,2014-2016年摊薄EPS分别为0.49、0.74、1.06元,未来三年净利润年均复合增速高达92%,维持"买入"评级。
    风险提示
    油气行业投资波动的影响;新技术推广风险;境外经营风险;收购后的业务间融合不及预期的风险。


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