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2018年3月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

2018-3-14 15:59| 发布者: adminpxl| 查看: 12021| 评论: 0

摘要: 2018年3月14日晚间重要行业研究汇总(附股):通信行业:看好光通信行业;计算机:推动区块链应用加快落地;电子行业:关注长期投资价值;动力电池:动力锂电“独角兽”进入IPO快速通道;汽车行业:1-2月汽车销量微增 ...
通信行业:看好光通信行业 关注5股
通信行业周报:提速降费,看好光通信行业

市场回顾: 上周( 03.05-03.09)通信板块上涨 4.07%,跑赢沪深 300 指数 1.77 个百分点,跑输创业板 0.7 个百分点。 同期沪深 300 指数上涨2.30%,创业板指数上涨 4.77%。 在申万 28 个一级子行业指数中,通信( +4.07%)单周排名第四位,申万行业指数涨幅最大的行业为医药生物( +6.08%),跌幅最大的为钢铁( -2.72%)。

行业要闻: 中国联通公布 5G 时间表;两会建议把 700MHz 给 5G 使用;中兴通讯力争明年上半年“规模化生产 5G 设备”;英国 O2 宣布退出智能家居市场;中国联通发布“云网一体”七大产品;腾讯云与雄安联通共建新区安全生态。

重点公司动态: 茂业通信公布 2017 年业绩快报,营业收入 21.06 亿元,同比增长 16.03%,归属于上市公司股东净利润 2.36 亿元,同比增长7.48%,同时,公布 2018 年一季度业绩预告, 归属于上市公司股东的净利润同期增长 30%-55%,基本每股收益约 0.0956 元-0.1138 元;亨通光电公告在埃及投资合资公司公式光缆和光器件业务;东吴科技董事会审议通过投资物芯科技;华脉科技签订现金收购道康发电机组股权的协议; 吴通控股收购标的调整,并已于 3 月 5 日复牌;鹏博士将于 3 月 12日复牌。

投资建议:

提速降费, 移动流量资费降低 30%以上, 加速流量增长,光通信行业有望受益。 从 2015 年提速降费首次提出以来,流量资费已大幅下降。 根据运营商年报和工信部数据, 2014-2017 年,三大运营商流量资费均价分别为 134.7 元/GB、 78.1 元/GB、 47.88 元/GB、 28 元/GB, 2015-2017 年资费降幅分别为 42%、 38.7%、 41.5%。 资费下降有效带动流量消费。 2017年全年月户均移动互联网接入流量达到 1775MB/月/户,是 2016 年的 2.3倍, 是 2014 年的 8.5 倍, 12 月当月户均接入流量高达 2752MB/月/户。政府工作会议提出 2018 年移动流量资费下降 30%以上, 目标价格约 18元/GB, 降幅与过去三年相当,将进一步刺激用户的流量消费。 流量增长促使运营商积极进行基础设施建设, 补盲补热, 加之 5G 催化,光纤光缆企业和光器件企业有望在这一过程中受益,建议关注国内光纤光缆企业亨通光电、中天科技、烽火通信和光模块厂商中际旭创、光迅科技。

取消流量漫游费, 加剧竞争, 驱动运营商互联网化转型。 取消漫游费将加剧各省级运营商之间的竞争, 一方面有效保障资费收缩,另一方面促使运营商互联网化转型, 三大运营商都在布局物联网、 云计算等领域有所行动, 以形成新的收益增长点。 3 月 9 日中国联通召开以“云网一体、智领未来”为主题的政企客户新产品发布会,发布云联网、云组网、云专线、云宽带、联通云盾、视频智能精品网、金融精品网等七大新产品。中国电信曾表示“传统 CDN 效劳商只能将节点布置到 IDC,而中国电信 CDN 可延伸布置到局端, 如今一些 CDN 节点放在城域网 BRAS 和SR 周围,未来计划布置到家庭网关。” 取消流量漫游和降费驱动运营商加速转型。“提速‘提’的是企业竞争力,降费‘降’的是社会总成本。”

风险提示: 5G 网络建设不及预期;混改成效不及预期。



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