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2018年3月12日晚间重要行业研究汇总(附股)

2018-3-12 16:01| 发布者: adminpxl| 查看: 11125| 评论: 0

摘要: 2018年3月12日晚间重要行业研究汇总(附股):电子行业:市场风格成长回归;纺织服装:年报及一季报将成重要催化;化工行业:烧碱价格大幅回升;食品饮料:强烈看好通胀高位下的大众食品龙头;交通运输:持续看好快递 ...
电子行业:市场风格成长回归 关注6股
电子:市场风格成长回归,集成电路一马当先

上周市场表现: 上周沪深 300 指数涨跌幅 2.30%,同期电子行业(申万)涨跌幅 4.77%。电子行业各子板块中,半导体涨跌幅 6.44%,其他电子涨跌幅 4.16%,电子元件涨跌幅 5.61%,光学光电子上涨 4.99%,电子制造涨跌幅 3.87%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为医药生物、计算机、电子、通信和休闲服务,其中医药生物的涨幅为 6.08%,电子行业位居第 3 位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为深华发 A、太龙照明、天华超净、奥士康和明阳电路,涨幅分别为 45.70%、37.98%、37.40%、29.18%、24.63%,跌幅前五名的公司为三利谱、铜峰电子、ST 保千里、雪莱特和利达光电,跌幅分别为1.67%、3.66%、3.80%、7.56%及 10.73%。

行业重要新闻:大基金二期筹资规模超过一期,在 1500 亿-2000 亿元左右。按照 1∶3 的撬动比,所撬动的社会资金规模在 4500 亿-6000亿元左右。加上大基金第一期 1387 亿元及所撬动的 5145 亿元社会资金,资金总额将过万亿元;智能音箱市场在 2017 年全年出货量达到3200 万部,同比增长超过 300%,调研结果显示智能音箱在未来二到三年内,平均年成长率可达到三成的高速成长,预料 2020 年全球智能音箱出货量将超过 1 亿台,市场规模达 130 亿美元。目前市场以苹果的 HomePod、亚马逊的 Echo Dot、Google Home 三强鼎立。

本周投资建议:国际数据机构 IDC 发布全球手机销量报告,报告显示,2017 年第四季度,小米手机全球销量超越 OPPO 排名全球第四,仅次于苹果、三星和华为,智能手机行业集中度正在逐渐提升,国产手机在全球产业链的话语权正在逐渐增强,需要多关注与一线品牌厂商共同成长的标的公司如合力泰、欧菲科技。除此之外,我们建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:1)高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技 2)智能家居和家居 AI:和而泰,东软载波 3)新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能 4)半导体:北方华创,富瀚微,士兰微 5)白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等 6)电子浆料和催化剂:国瓷材料 7)FPC:弘信电子8)汽车电子:保隆科技。

风险提示: 智能手机行业增长不及预期;电子元器件行业竞争加剧。


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