海博股份(600708)地产与物流双轮驱动 有机结合 业绩承诺彰显股东信心 暂维持盈利预测和“买入”评级，引入备考盈利预测。由于资产重组方案仍需有关部门审批，我们暂不调整盈利预测；维持2014-2016 年EPS 分别为0.36元、0.40 元和0.48 元，对应2014-2016 年21.4、19.2、16.0 倍PE。引入2013-2015 年备考盈利预测：归属于母公司净利润分别为：4.12 亿元、6.21亿元9.17 亿元。不考虑配套融资发行股份对应每股收益0.38、0.58 及0.85元，对应2013-2015 年20.2、13.2 及9.0 倍PE。考虑配套融资则对应每股收益0.29、0.44、0.66 元，对应2013-2015PE27.4、18.1、12.1 倍PE。我们维持“买入”评级。我们将持续跟踪公司此次资产运作的后续进展。 |
