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移动游戏概念股票(手机游戏概念上市公司,龙头股,受益股)

2018-1-11 20:33| 发布者: adminpxl| 查看: 16565| 评论: 0

摘要: 沪深两市移动游戏概念股票(移动游戏概念上市公司,龙头股,受益股)有掌趣科技、博瑞传播、奥飞动漫、游久游戏、游族网络、ST山水、三七互娱、天润数娱、任子行、完美世界、北纬科技、恺英网络、星辉娱乐、天舟文化、中 ...
世纪华通(002602)拟收购北京文脉互动51%股权 页游研发实力进一步提升


【2017-11-16】    事件:公司公告全资子公司七酷投资拟以自有资金1.5 亿元收购北京文脉互动51%股权,交易完成后文脉互动成为公司的控股子公司。北京文脉互动承诺,2018-2020 年经营业绩不低于5000/6000/7200 万元。
    北京文脉互动是国内页游研发领域的优质企业,长期排名9K9K 页游研发排行榜前五。北京文脉互动是今年来国内页游研发领域的后起之秀,在9K9K 公布的页游研发排行榜中,今年公司长期排名页游研发前五名,研发能力突出。2016 年公司收入1712 万元,净利润-38 万元,2017 年前8 个月实现收入2928万元,净利润1123 万元,盈利能力大幅提升。近期文脉互动代表作《攻沙》(传奇类游戏,盛大授权)表现十分抢眼,长期排名9K9K 页游开服榜的前十名,其他代表作还有《屠龙战记》(最高排名第六)和《热血战歌》,公司研发能力得到市场和玩家的认可。
    世纪华通深耕页游市场,并购文脉互动进一步增强页游研发能力。公司子公司无锡七酷深耕页游研发市场,长期排名页游研发榜前十,是国内知名的页游研发和运营公司,公司的代表作《传奇盛世》长期排名页游开服榜前十,其他代表作还包括《战无止境OL》和《择天记》等优质产品。此次收购北京文脉互动,将进一步提升公司在页游市场的竞争力,为公司在页游市场中进一步提升市占率提供最强大的研发支持。
    世纪华通股东间接持有盛大游戏100%股权,为未来业务协同提供更大空间。公司控股股东华通控股及大股东(王佶、邵恒)合计间接持有盛大游戏100%股权,上市公司有权要求其将持有的盛大游戏100%权益转让给上市公司。盛大游戏拥有页游最强IP 传奇版权,根据9K9K 页游开服榜统计,前十游戏中有7款是传奇游戏,可见传奇类游戏在页游玩家中的受欢迎程度。我们认为,未来上市公司和盛大游戏的业务合作将更加频繁,上市公司拥有的强大页游研发团队结合盛大的传奇IP 资源,有望在页游市场中占据更大市场空间。同时,未来上市公司整体可以和盛大游戏在IP 运营、游戏研发运营上有更大的合作空间,帮助上市公司在游戏业务上构筑独一无二的壁垒。
    手游业务稳定推荐,国内外全方位布局。公司子公司点点互动具有丰富的海外游戏发行和研发经验,代表作《阿瓦隆之王》表现出色,为公司未来布局海外市场提供最优质资源。而授权三七互娱研发,腾讯发行的手游《择天记》预约测试量超千万,在重磅IP 加持下,配合腾讯的流量资源,我们预计该款游戏成为爆款概率极大,若流水兑现将显着增厚公司业绩。
    维持"增持"评级,维持盈利预测,看好公司长期发展。我们预计17-19 年公司归母净利润10.97/7.60/9.07亿,EPS 为1.07/0.74/0.88 元,若不考虑公司出售七酷子公司盛锋带来的4.9 亿投资收益,17-19 年公司扣非归母净利润为6.07/7.60/9.07 亿元,同比增长20.7%/25.2%/19.3%。考虑点点互动并表,则17-18年公司扣非备考归母净利润为13.09/15.90 亿元,对应全面摊薄PE 为28/23 倍,维持"增持"评级。



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