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移动游戏概念股票(手机游戏概念上市公司,龙头股,受益股)

2018-1-11 20:33| 发布者: adminpxl| 查看: 2324| 评论: 0

摘要: 沪深两市移动游戏概念股票(移动游戏概念上市公司,龙头股,受益股)有掌趣科技、博瑞传播、奥飞动漫、游久游戏、游族网络、ST山水、三七互娱、天润数娱、任子行、完美世界、北纬科技、恺英网络、星辉娱乐、天舟文化、中 ...
恺英网络(002517)优质新作迭出 业绩有望爆发增长


【2017-12-14】    公司近况
    公司重磅新款手游《敢达:争锋对决》于12月11日在iOS平台首发上线,并定档12月29日全平台首发。此外,公司自下半年以来陆续发布了《阿拉德之怒》等多款新作,均取得优异成绩。
    评论
    《敢达:争锋对决》测试数据优异,有望于上线后取得不俗流水表现。"敢达"IP自1979年诞生至今已有近40年历史,由动画衍生的漫画、游戏、模型及周边等极为丰富,其中"敢达"题材游戏自1985年首次推出已横跨街机、FC、PC、PS、手机等,玩家基础深厚。《敢达:争锋对决》由万达南宫梦正版授权,恺英网络与万代南宫梦联合开发、发行,是全球首款3D机甲格斗竞技手游。游戏在前期两轮封测中次留数据优异,二测次留与7日留存分别达72.5%和47%,均超主流渠道S级手游标准,市场表现值得期待。
    优质新作迭出,总流水创新高。除《敢达:争锋对决》外,公司近期推出的主力新游包括:2Q17上线测试手游《王者传奇》,8月流水破亿,截至11月已连续三个月排名华为游戏畅销榜Top1;4Q17上线手游《阿拉德之怒》,11月获华为游戏畅销榜第4和下载榜第1,iOS畅销榜突破Top20;7月上线页游《传奇世界》,持续排名9k9k页游榜前3。
    内生弹性叠加并购并表,2018年有望迎来业绩爆发。公司于Q3末完成对浙江盛和51%股权收购(合计持股71%),整体研运实力得以进一步补强。浙江盛和旗下多款传奇IP手游、页游产品的数据指标亦达行业顶尖水平。受益于并表因素及多款新作对业绩的拉动,公司预期4Q17归属净利润区间5.5~8.0亿元,同比增速高达120%~220%。我们预计随着新品流水持续强劲表现,2018年业绩可望实现爆发式增长。
    估值建议
    我们基于新游戏上线以来的优异流水表现对未来业绩的提振,上调2018E盈利预测8.76%至21.86亿元,同时上调目标价9.4%至35元,对应2018年目标市盈率23x,维持"推荐"评级。
    风险
    新游戏推广市场效果不达预期,存量游戏流水下滑速度过快



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