筹划定增80亿 南京银行(601009)加入银行融资潮
规模扩张造成资本充足率吃紧，从而不得不靠各种资本补充手段来拉动银行持续经营，这是不少银行眼下正面临的情况。南京银行（601009.SH）也在其列，该行昨日晚间发布定增预案称，拟向特定对象非公开发行不超过10亿股，募集资金不超过80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。 从今年一季报来看，南京银行资本消耗较快，资本充足率接近监管红线。该行3月末非并表的核心资本充足率自去年年末的10.70%跌至8.78%，同期资本充足率由12.95%跌至10.64%。上月末，国际评级机构标普曾表示过担忧："除非南京银行大规模补充资本金，否则其RAC（风险调整资本比率）或跌至7%。" 截至一季末，南京银行总资产约5042亿元，存款余额3171亿元，贷款总额1543亿元，总股本约29.69亿股，归属于母公司所有者权益为285亿元。 南京银行此次将向"10名特定投资者"进行定增。根据公告，法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司和南京高科股份有限公司（600064.SH）已明确将进行投资，承诺认购总额依次为不超过人民币25亿元、15亿元、15亿元。其中，法国巴黎银行最终与其QFII两者合并计算持股比例将维持在不超过发行后总股本的19.99%，符合监管对外资持股的有关要求。上述三家投资者同时承诺不参与竞价过程并接受最终确定的发行价格。 定增价格怎么定？公告称，定价基准日为定增的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价。值得注意的是，发行价格可能会低于发行时的每股净资产。 不只是南京银行，近期银行业再融资需求集中爆发。平安银行（000001.SZ）刚刚公布300亿元融资方案（不超过200亿元优先股+不超过100亿元普通股）。而此前，浦发、农行、中行、兴业等银行相继推出优先股发行方案。 |
