广发证券：非公开发行次级债券发行结果 广发证券2014年第一期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）”。本期次级债券有两个品种：品种一为4年期(2+2)，附第2年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发01”，债券代码为“118904”，预设发行规模为人民币30亿元；品种二为5年期(3+2)，附第3年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发02”，债券代码为“118905”，预设发行规模为人民币30亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。 本期次级债券发行工作已于2014年7月24日结束，最终发行总规模为人民币60亿元，其中4年期(2+2)品种最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.70%；5年期(3+2)品种最终发行规模为人民币302亿元，票面利率为5.90%。 |
