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2018年机构首批年度“十大金股”出炉(附个股解析)

2017-12-28 10:20| 发布者: adminpxl| 查看: 828| 评论: 0

摘要: 在各大券商密集推出年度策略报告之后,首批2018年度“十大金股”也新鲜出炉。国海证券分析师代鹏举、黄晓峰在其最新研报中指出,高质量发展是2018年经济工作的核心思路。在此背景下,符合产业结构升级方向和布局的高 ...
雅克科技(002409)公司公告点评:收购科美特90%股权及UP Chemical100%股权 跻身国际一流材料公司


【2017-11-13】    收购科美特,涉足电子特气领域。科美特从事高纯特种气体,现拥有六氟化硫8500吨和年产1200吨电子级四氟化碳的生产能力,年产3500吨半导体用电子级三氟化氮项目正在建设中,目前半导体级四氟化碳已实现量产销售,2016年成功进入台积电供应链。六氟化硫达到电子级标准,正处于市场开拓时期。公司以发行股份方式,拟作价13.23亿收购科美特90%股权,2017年不低于10,000万元、2017年与2018年之和不低于21,600万元、2017年和2018年及2019年三年之和不低于36,000万元。我们认为此次收购科美特将与UPChemical形成协同效应,加快实现公司电子材料布局。
    收购完成后,公司将实现江苏先科100%控股,进而间接持有UPChemical100%的股权。公司以发行股份方式,拟作价11.44亿收购江苏先科84.8250%股权,收购完成后,公司将持有江苏先科100%的股权,进而间接持有UPChemical100%的股权。UPChemical主要生产高技术壁垒、高附加值的前驱体产品,给SKHynix、三星电子等大型芯片制造商,前景广阔。
    收购华飞电子,打造半导体新材料平台。公司通过发行股份及支付现金的方式,收购浙江华飞电子100%股权,并于2016年12月底完成了资产交割。华飞电子是国内领先的硅微粉生产企业,目前已具备了年产6300吨球形硅微粉的生产能力。公司将与华飞电子优势互补,形成超小型化硅微粉生产能力,有利于公司进入国际主流电子材料供应体系。
    盈利预测及评级。考虑到收购的不确定性,如不考虑此次收购,预计公司17-19年EPS分别为0.40、0.50、0.64元,给予17年57倍PE,目标价22.80元,维持"增持"评级。
    风险提示。原材料价格波动风险;下游需求下降风险。



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