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新能源汽车概念股最新动态与价值解析:两办发布公务用车新规 ...

2017-12-11 20:26| 发布者: adminpxl| 查看: 122838| 评论: 0

摘要: 新能源汽车概念上市公司有哪些?新能源汽车概念股一览两办发布公务用车新规:党政机关带头使用新能源汽车(概念股)中办国办近日印发《党政机关公务用车管理办法》,规定党政机关应当配备使用国产汽车,带头使用新能 ...
松芝股份(002454)乘用车空调攻城略地 新能车热管理空间广阔


【2017-11-27】    新能源汽车热管理大势所趋,公司抢占先发优势。新能源汽车热管理包含三大部分:空调、电池热管理和电机热管理。未来3年我国新能源汽车热管理有望成长为百亿级别市场空间。空调方面,乘用车空调客户端持续发力,同时新能源汽车空调的最核心部件压缩机明年也将实现量产;动力电池热管理是整车热管理中,价值量最高,技术壁垒最高的部分,公司产品对标三花智控,为江淮等自主车企提供chiller等核心零部件,公司在产业趋势明朗的行业中,已经占据先发优势。
    乘用车客户持续开拓,营收处于稳健上升通道。公司的传统业务是大中型客车空调,从2011年开始开拓乘用车空调,营收规模5年内增长了4倍,目前除空调内部配套车企长城、比亚迪、吉利以外,公司基本实现了自主品牌全覆盖。但是,除了江淮和上汽通用五菱以外,在其他车企中的份额还较低,有很大提升空间。公司乘用车客户端也在持续发力,不断拿到一些热销车型,乘用车空调业务保持稳健提升。
    大中型客车空调仍为"利润奶牛",新能源客车空调量价齐升。公司是大中型客车空调龙头企业,整体市占率超过30%,尽管大中型客车空调市场总量饱和,但新能源公交车更新需求,及公司开发新产品给公司带来量价齐升增长点。电动化带来单车配套价值提升,传统大中型客车空调价格均价2.8万元,纯电动客车空调均价达到4万元,且为了应对北方寒冷天气,公司研发了智能暖风空调,单车价值进一步提升,且销量饱满。此外,补贴退坡背景下,客车市场将迎来抢装行情,公司将深度受益。
    盈利预测及评级:预计2017-2019年净利润增速分别为32%,14%和17%,EPS分别为0.73,0.84和0.98元,给予"买入"评级。
    风险提示:政策落地时间持续低于预期;新能源汽车发展不及预期



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