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新能源汽车概念股最新动态与价值解析:两办发布公务用车新规 ...

2017-12-11 20:26| 发布者: adminpxl| 查看: 122895| 评论: 0

摘要: 新能源汽车概念上市公司有哪些?新能源汽车概念股一览两办发布公务用车新规:党政机关带头使用新能源汽车(概念股)中办国办近日印发《党政机关公务用车管理办法》,规定党政机关应当配备使用国产汽车,带头使用新能 ...
骆驼股份(601311)2017年三季报点评:3季度业绩符合预期 维持"推荐"


【2017-11-08】    发展趋势
    3 季度公司实现销售收入20.41 亿元,同比增长16%,环比增长19.9%。报告期内,公司启停电池销售量比去年同期增长192.31%。目前,公司量产的AGM 启停电池配套厂家包括上汽通用、上汽商用、重庆长安、广汽菲克、神龙、东风乘用和江铃控股等。3 季度毛利率为20.5%,同比下降0.5 百分点,环比下降1.1 百分点。我们预计主要由于公司废旧电池回收业务受益于三季度的铅价上涨。
    新能源汽车业务继续推进。7 月,公司与克罗地亚Rimac、Greyp公司及其创始人Mate Rimac 先生签订了关于Rimac 及Greyp 公司股份的正式认购协议,公司以合计3,000 万欧元投资于Rimac 和Greyp 公司,在两家公司持股19.35%。9 月,公司与Rimac 就在中国共同投资设立中克骆瑞科技有限公司(暂定名)从事电动汽车零部件制造。我们认为公司与Rimac 在中国设立合资公司可以加强双方在电机、电控、电池管理系统等业务领域的深度技术合作,并将加快其国际领先技术在合资公司实现制造转移。
    盈利预测
    为反映3 季度业绩同比下滑,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.81 元与1.03 元下调17%与21%至人民币0.67 元与0.82 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2018 年18 倍市盈率,接近过去4 年平均市盈率负一倍标准差水平,我们认为目前估值吸引力较高,我们维持推荐的评级和人民币20.00 元的目标价,较目前股价有33.78%上行空间。
    风险
    原材料价格波动超预期。



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