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2017年12月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

2017-12-4 16:07| 发布者: adminpxl| 查看: 14311| 评论: 0

摘要: 2017年12月4日晚间重要行业研究汇总(附股):钢铁行业:钢材盈利将维持高位;交通运输:关注央企改革推进;计算机行业:第四届世界互联网大会开幕;零售行业:建议配置高端百货、超市行业龙头;新能源:钴价持续大涨 ...
电气设备:工控行业景气度有望持续 关注5股


电气设备行业:继续推荐风电板块,工控行业景气度有望持续

2016 年国补将清算发放第二批,产业链资金链有望改善

近日,工信部公示《关于 2016 年度新能源汽车推广应用财政补助资金(第二批)清算审核初审报告》,将发放 2016 年国补第二批。本次总体补贴金额较大,预计行业资金链压力将得到缓解。继续看好新能源车行业未来前景。高端乘用车产业链和高三元方向有望受益于政策调整,上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,推荐三元钴前驱体的合纵科技;中游中期看好高镍正极和电解液龙头,当升科技、天赐材料;同时继续关注汽车电子领域: 超声电子、顺络电子、法拉电子(电子行业覆盖)等。

继续推荐风电板块,行业趋势向上

内蒙古最近公布了分散式风电发电的标准,其中包括电价等级不超过 35千伏,严格控制反送电,分散式风电拟接入的变电站没有接入或者拟接入的电源项目,单体容量不超过 1 万千瓦。分散式风电的发展也将会为风电装机带来明确的边际增量。 9 月中旬以来,我们一直强调风电板块的配置价值,三条逻辑持续验证,包括需求的提升,市场集中度的提高和外部环境的改善,龙头企业将充分受益这一变化趋势, 我们重点推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技等。

光伏领跑者名单公布,关注技术趋势

国家能源局近日确定了 2017 年光伏发电领跑基地名单,共 10 个应用领跑基地和 3 个技术领跑基地。其中本期领跑者规模 5GW,技术领跑者 5GW。领跑者基地在推动降本增效方面发挥了积极作用。对于光伏行业,降本增效是最重要的方向,包括新设备应用,新材料更新等。明年随双面电池普及,双玻组件份额有望提升;通过白色 EVA 应用,提高对于光的吸收。同时,光伏技术的进步需要持续研发投入和设备投入,在此过程中小企业逐步退出市场,市场集中度提升。目前来看 PERC 电池技术已逐渐成为市场主流。而多个电池企业也加大了对 N 型电池的投入和研发,推动光伏电池和组件转化效率提升。继续推荐隆基股份,阳光电源,晶盛机电等,关注福斯特,京运通等。

11 月 PMI 指数 51.8,工控行业有望持续受益制造业回暖

根据国家统计局数据, 11 月 PMI 指数 51.8,制造业继续保持稳中有升的态势。我们认为 2018 年工控行业有望保持较高景气度。制造业产业升级、人力成本上涨为工控行业提供长期驱动力;此外,根据广发策略研究,中游制造业已具备再次加杠杆、扩产能潜力。再次,十九大报告“重心转移”和“制造强国”战略等顶层设计,或成为中游制造行业开启新一轮产能扩张周期的“催化剂”。而且,我国工控市场目前主要仍为外资企业,进口替代空间较大。随着企业研发投入加大,提供系统解决方案能力、快速发现并响应需求能力以及及时售后服务能力的提升,本土企业竞争优势持续增强,龙头企业市占率有望持续提升。关注信捷电气、正泰电器、汇川技术、宏发股份、麦格米特等。

风险提示

新能源车产销不及预期,风电光伏政策变化,制造业景气度不及预期


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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