广州友谊(000987)非公开募集资金100%收购越秀金控
"因控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司重大事项"而停牌三个多月的广州友谊（000987.SZ）终于有了新动作。 2014年12月9日，广州友谊集团股份有限公司（以下称"广州友谊"）发布公告称，拟通过非公开发行股票募集资金购买股权的方式，收购广州越秀企业集团有限公司（以下称"广州越企"）所持有的广州越秀金融控股集团有限公司（以下称"越秀金控"）100%股权。 公告显示，广州友谊拟向包括控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"广州市国资委"）在内的七名特定投资者发行不超过10.64亿股的股票，募集资金总额不超过100亿元。 然后，广州友谊通过本次非公开发行股票所募集资金净额，收购广州越企所持有的越秀金控100%股权，以及增资越秀金控。 本次发行完成，募集资金投资项目实施后，广州友谊会将越秀金控纳入合并报表范围。而公司将转型以百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司，主营业务领域将延伸至证券、融资租赁、产业投资、担保、小额贷款等其他领域。 交易完成后，广州市国资委仍为公司控股股东及实际控制人，而广州国资发展控股有限公司、广州市地下铁道总公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司等股东将成为公司长期战略投资者。 公告显示，广州友谊原大股东广州市国资委以9.40元/股的认购价格（认购价格为公司董事会所确定的公司本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价）认购广州友谊本次非公开发行股票约5.85亿股，认购金额约为55亿元，占总股本的54.2%。 有业内人士认为，百货行业不景气已经成为大势，未来百货资产可能会从上市公司平台中置换出来，这也有可能是广州国资委解决广州友谊与广百股份同业竞争的一种方式。 |
