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芯片国产化概念股(“中国芯”概念股,“中国芯”概念股解析) ...

2017-11-21 09:55| 发布者: admin| 查看: 1111693| 评论: 0

摘要: 芯片国产化概念股(“中国芯”概念股,“中国芯”概念股解析):紫光国芯(002049)、晶方科技(603005)、中科曙光(603019)、汇顶科技(603160)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、长电科技(600584) ...
芯片国产化概念股兆易创新(603986)2017年三季报点评


芯片国产化概念股兆易创新(603986)2017年三季报点评:存储器涨价推动业绩创历史新高
    投资要点
    业绩创历史新高,盈利能力不断增强。三季报显示,前三季度公司营业收入为15.17亿元,同比增长44.69%,归母净利润为3.39亿元,同比增长134.74%,其中Q3实现净利润1.58亿元,同比增长189%。毛利率方面,第三季度毛利率达43.25%,环比提升2个百分点。三季度公司收入,净利润和毛利率均创历史新高,盈利能力不断增强。公司预计四季度需求维持乐观,全年净利将实现大幅增长。
    存储器景气度高,公司深度受益。主业Norflash,由于竞争对手美光,赛普拉斯等退出市场导致供给偏紧,下游OLED,物联网,工控等对产品需求旺盛,导致存储器价格自去年四季度开始持续上涨,公司目前市占率超过10%,市场地位不断提高,深度受益产品涨价浪潮。此外,公司Nand slc和MCU等新产品的应用也增厚了业绩。
    开拓DRAM蓝海,产能桎梏解除,致力打造存储战略平台。27日公告,与合肥产投合作投资180亿元切入超500亿美元DRAM蓝海,项目达产将成为世界第四大DRAM厂商。今年九月,与某国内大型Foundry签订2018年底不低于12亿元晶圆原材料采购协议,规避价格上涨及供货紧缺风险,同时产能桎梏得到解除。公司一路从Nor到Nand再到DRAM,产品不断丰富,致力打造存储战略平台。
    投资建议
    预计公司2017/2018/2019年净利润为4.48/6.50/9.30亿元,每股EPS为2.21/3.21/4.59元,首次给予"增持"评级。


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