布局互联网金融 东方国信(300166)4.5亿元收购屹通信息
东方国信7月9日对外披露资产重组方案，公司拟以4.5亿元收购屹通信息100%股权。屹通信息主要为银行业金融机构提供信息化解决方案及实施服务，是我国金融业信息化领域的专业服务商之一。东方国信表示，本次收购屹通信息是公司拓展金融行业的重要举措，进一步完善公司在金融领域的战略布局。 值得关注的是，屹通信息是新三板挂牌公司，此次收购如果顺利完成，将是又一家被收购的新三板公司。这也意味着新三板不少优质公司正成为上市公司并购重组的重要标的。 积极布局互联网金融 根据预案，东方国信将收购屹通信息100%股权。屹通信息100%股权初步商定的交易价格为45080万元，东方国信以现金和股份来支付对价，其中现金支付11270万元，另外，以18.62元/股的发行价格向屹通信息的股东合计发行1815.8万股股份。 同时，东方国信拟募集配套资金总额不超过15026万元，扣除发行费用之后的净额用于支付本次交易中的现金对价以及标的公司拟实施的主营业务相关的项目。 屹通信息100%股权账面净资产值为3791.33万元，本次交易的预估值为45100万元，预估值增值率为1089.56%。参考预估值，交易各方初步协商的交易价格为45080万元。 公告解释，屹通信息预估值增值率高的主要原因是企业收益的持续增长。在移动互联网快速发展的大数据时代背景下，银行业金融机构对于服务于内部员工的企业应用以及服务于银行外部客户的产品应用需求快速增长。随着国家产业政策对软件行业的扶持力度不断加强，以及国家对网络安全的要求不断提高，将有利于金融信息化产品的国产化替代，标的公司预期未来将保持业务稳步增长。 由于标的估值较高，东方国信与屹通信息的股东针对业绩有着专门约定。屹通信息的股东陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆承诺，屹通信息2014年、2015年和2016年的净利润分别为3500万元、4550万元以及5915万元。同时，如果超额完成业绩，则另有奖励。 金融大数据前景广阔 东方国信近年来积极推进外延式发展战略，拓展公司大数据产品及技术在不同行业的应用，在电信大数据建设领域成为领先者的同时，在通用大数据平台领域发挥较强的影响力，并逐步成为国内大数据行业的领导者。 2012年以来，东方国信先后收购了北京东华信通信息技术有限公司、北科亿力和科瑞明。通过上述并购交易，公司进一步积累了发行股份购买资产以及并购整合的经验，并且使公司大数据相关产品和技术结合非电信行业得到深度应用机会。 东方国信表示，本次交易是东方国信大数据业务拓展到金融领域的重要布局。让大数据应用落地，其中的关键在于与行业应用的深度融合。本次收购屹通信息是公司拓展金融行业的重要举措，有利于增强公司在金融行业应用和解决方案方面的能力。 屹通信息主要为银行提供专业的移动及互联网金融、金融大数据等系统的解决方案和实施服务，已经为包括外资银行、股份制银行、城商行、农信系统、金融公司等60余家金融机构提供成熟的解决方案。 市场人士指出，大数据和移动互联是金融行业未来十年发展的关键，东方国信和屹通信息的整合也是顺应时代发展的趋势。 如果本次收购得以完成，屹通信息将成为东方国信全资子公司。屹通信息盈利能力较强且未来几年内的预期净利润增速较高，本次收购完成后，将与上市公司的经营发展产生协同效应，将有助于提高公司资产质量和盈利能力。标的公司的净资产及经营业绩将纳入上市公司合并报表，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，增厚每股收益，为上市公司全体股东创造更多价值。 |
