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兴业证券晨会纪要-171013推荐华鲁恒升

2017-10-13 09:56| 发布者: admin| 查看: 104| 评论: 0

摘要:  华鲁恒升是我国煤化工领先企业,公司煤气化平台技术优势与成本优势突出,下游产品盈利能力行业领先。目前公司100万吨新氨醇平台进入试生产,整体产品生产能力提高、生产成本降低。后期公司降本增效仍有一定空间, ...
兴业证券晨会纪要-171013推荐华鲁恒升
【研究报告内容摘要】  
    金工:50指数维持强势市场情绪乐观
  期权市场数据表明波动率风险溢价维持在安全区域,同时认购认沽期权波动率斜率较高,虚值认购期权隐含波动率斜率转向中性,整体而言市场情绪较高,后市走势持偏乐观预期。
  化工:【华鲁恒升(600426),买入,维持】华鲁恒升(600426):新煤气化平台投产,进一步降本增效,进入发展快车道
  1、事件:公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目近日试车成功,打通全线流程,进入试生产阶段。
  2、维持"买入"的投资评级。新煤气化平台折氨醇生产能力100万吨,其正式投产后公司的合成气平台总生产能力达320万吨。新煤气化平台采用先进的水煤浆气化技术,达产后可提供优质的羰基合成气,提高整体生产能力并有效降低后续产品生产成本,有利于环境保护,进一步提高公司盈利能力。
  华鲁恒升是我国煤化工领先企业,公司煤气化平台技术优势与成本优势突出,下游产品盈利能力行业领先。目前公司100万吨新氨醇平台进入试生产,整体产品生产能力提高、生产成本降低。后期公司降本增效仍有一定空间,核心成本优势有望持续扩大,将继续助力业绩抵御周期波动,实现稳健增长;未来50万吨乙二醇等项目建成投产,有望带来公司盈利大幅增长。我们预测公司2017-2019年EPS分别为0.73、0.97、1.15元,维持"买入"的投资评级。 


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