002726 龙大肉食 机构点评 龙大肉食(002726)以屠宰业务为主,冷鲜肉和冷冻肉销售占比近90%,肉制品占比不到10%,其他主要为商品猪销售和食品检验收入。公司的屠宰毛利率仅次于双汇,现有烟台龙大(龙大肉食)、聊城龙大、龙大牧原、莒南龙大四个屠宰基地。公司商超及加盟店等现代零售渠道占比50.29%,主要面向普通消费者销售冷鲜肉。截至2013年末,已开设了2670家加盟店,主要分布在山东省17个城市以及河北省,特别是在胶东地区的渠道优势明显。 我们预计,公司上市后将保持稳定增长,上市首日涨停概率较大,建议中签的投资者暂时持有。 |