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工信部将发布光伏产业综合标准化技术体系 受益概念股一览

2017-5-2 09:36| 发布者: adminpxl| 查看: 110052| 评论: 0

摘要:   5月2日从工信部获悉,为加快推动光伏行业创新发展,工业和信息化部电子信息司会同国家能源局新能源司,指导中国光伏行业协会于4月26日在北京组织召开全国光伏电站先进性评估及系统效率专题研讨会,来自中国电力 ...
有研新材(600206)2016年年报点评:下游复苏助推公司业务增长


    公司于2017年3月15日发布2016年年度报告,报告期内实现营业收入38.08亿元,较上年同期增长47.05%,实现净利润5050.81万元,较上年同期增长52.22%,实现归母公司净利润4789.38万元,较上年同期增长57.86%。每股收益0.06元/股,净资产收益率1.72%。
    深耕稀土材料领域,营收大幅增加。公司2016年稀土材料实现营收10.39亿元,受行业竞争激烈影响,毛利率有所下降至6.98%。由于积极开辟国内新市场,稀土产品产量和销量分别同比增加49.82%和47.57%。燕郊新基地2016年逐步投产放量,将于2018年完全达产至5700吨/年,预计将大幅提升营收规模。稀土在价格底部,在收储以及下游需求改善等因素下,稀土行业基本面改善,未来价格有望开始上涨,提升公司业绩。
    开拓靶材市场,高纯金属成长空间大。2016年3季度以来靶材及蒸发料市场复苏,公司2016年高纯/超高纯金属材料实现营收8.8亿元,产量49.86吨。公司超高纯金属靶材领域处于国际领先水平,2016年底产业化基地建设项目达产后,实现8-12英寸靶材产能19700块/年。这将放大公司优势产业能效,进一步提升公司竞争力和市场占有率。
    红外材料国内领先,受益行业复苏。公司2016年红外光学、光纤材料产量13吨,毛利率达33.93%。子公司有研光电拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线,年产能力达10吨;拥有世界最大、国内唯一的水平GaAs单晶生产线,年产能力达60万片,是全球红外LED衬底片的最大供应商。公司是国内红外材料领域龙头,直接受益行业复苏。
    分立有研医疗,实现专业经营。公司将医疗板块业务相关资产从有研亿金剥离,并于2016年第二季度开始独立运营。2016年公司医疗板块产量为473277个,实现营业收入2738万元,毛利率达37.79%。公司依托控股股东北京有色金属研究总院的技术优势,分立后有利于取得医疗许可证和市场拓展,实现专业化经营,有望持续增厚公司利润。
    盈利预测和投资建议:不考虑外延并购,我们预计,公司2017年至2019年净利润分别0.71亿元、0.97亿元和1.12亿元,对应市盈率分别为119.36、87.77、76.07。考虑到公司在细分领域的龙头地位,给予“增持”评级。
    风险提示:稀土原材料价格波动风险;红外锗单晶放量不及预期


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