MWC2017大会聚集智能手机创新升级和5G 概念股值得关注 ...
在智能手机创新升级领域，MWC手机创新升级聚焦拍照、高屏占比等创新，亮点不算太多。我们认为，今年智能手机还得看苹果！苹果！苹果！按照产业链最新信息，苹果针对新一代iphone的供应链招标进入尾声，备货量已经所有规划，我们判断新一代iPhone的备货量将达到历史之最，预计今年的苹果供应链将提前火热，我们维持此前的判断，看好苹果供应链。苹果在全球有766家供应商，其中中国大陆地区的供应商有346家，高居全球第一，A股上市公司苹果供应商更是中国大陆地区供应商的佼佼者。很多A股上市公司苹果供应商股价估值都在二十多倍，面对iPhone7/Plus热卖和iPhone8大创新的机遇，多数公司都展示了良好的业绩成长性。我们认为，A股上市公司苹果行情来临。建议关注苹果产业链的信维通信、大族激光、歌尔股份、德赛电池、欧菲光。 在5G领域，国内外5G实际推进的进度提前，预计天线和射频器件变革在即，手机端设计已经开始有所变化。我们看好5G天线和射频器件领域的信维通信；同时，由于5G通信的设计需要，手机后盖往非金属材质陶瓷和玻璃演进的趋势，我们看好氧化锆陶瓷后盖领域的三环集团、长盈精密。 风险提示： 经济下行压力；行业竞争加剧；补贴政策不及预期；政策实施不达预期。 |
