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2017年2月27日星期一晚间研报精选 10股值得关注

2017-2-28 06:07| 发布者: admin| 查看: 11279| 评论: 0

摘要: 2017年2月27日星期一晚间研报精选 10股值得关注:新城控股:业绩持续超预期,实力璀璨夺目;达实智能:业绩符合预期,关注智慧医疗业务拓展;华讯方舟:军工信息化龙头,军民融合稳步推进 ...
华讯方舟:军工信息化龙头,军民融合稳步推进 ...
华讯方舟:军工信息化龙头,军民融合稳步推进

研究机构:国信证券

华讯方舟科技有限公司成立于2007年,次年即被评为国家级“双软”及“高新技术”企业,2011-2013年公司保持了持续三年400%的成长率。2015年华讯方舟科技控股的华讯方舟股份有限公司上市。

华讯方舟科技在入股恒天天鹅后,置入了公司全部军事通讯以及配套的相关业务,具体包括集团母公司的全部军事通讯资产与负债、南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权;并将原有纺织等传统产业进行了剥离。

公司置入优质军事通信资产,形成有业绩、有增长的纯正军工信息化标的,属于市场稀缺品种。公司业绩将持续受益全球战争压力升级,解放军信息化以及军民融合的影响;南京华讯和成都国蓉技术实力不俗,渠道较广。同时,母公司华讯方舟科技在技术(AirMobi、太赫兹及卫星通信)、资源以及股东背景上皆有优势,集团业务、资产优良。相关资源在合作上有一定预期,加大公司综合竞争力,为公司带来业绩增长动力。

我们预计公司2016-2018年实现净利润2.1/2.6/3.3亿元,维持公司“增持”评级。

风险提示:1.  客户集中度过高2.  原纺织业务剥离迟缓3.  国防军费投入不达预期。



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