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2017年2月24日机构解析:周五热点板块及个股探秘(附股)

2017-2-23 14:44| 发布者: adminpxl| 查看: 16432| 评论: 0

摘要: 2017年2月24日机构解析周五热点板块及个股探秘(附股):公用事业、煤炭石油、建材、金融、媒体、公用事业、金融、服装纺织、信息科技、钢铁、工业综合、半导体、电子设备、公用事业、机械制造。 ...
公用事业:不可忽视的工业环保需求


  报告要点过去环保发展特征:市政为主,工业为辅市政环保以政府财政支出为核心,具有很强的基建及民生工程属性。逻辑上由于政府财政支出的属性,可控性更强,发展也领先工业环保领域,因此过去整个环保领域形成了以市政环保为核心,工业为辅助的行业格局。
  环保上升为国家战略:工业污染源进入全面达标排放阶段区别于以政府投资为核心的市政环保,工业环保存在明显负外部性特征,污染企业投资环保设施不存在经济性,政策及监管成为工业环保需求释放的关键点。
  进入“十三五”,环保保护上升为国家战略,环保制度设计、执行力度达到前所未有新高度。根据“十三五”规划,将“实施工业污染源全面达标排放计划”,要么环保,要么关停,环保成为企业继续生产的先决条件,环保压力下工业环保需求将全面释放。
  从环保关停力度来看,工业环保需求释放为时不远政府对于工业环保的治理趋严从逻辑上可以体现为两个层次,第一层次来自于对不满足环保需求产能的关停、整改,第二层次在于政策力度倒逼下工业企业对于环保设施的投入。目前看第一层次的特征已经非常显著,随之而来我们将看到第二层次企业加大对于环保设施的投入。除了脱硫脱硝、危废市场之外,目前我们已经逐步观测到油泥等市场的释放。与此同时,高污染企业关停后,将带来存量企业盈利改善,在当前工业企业盈利回升周期中,企业投资环保设施具备经济基础,同时达到保住产能的目的。
  万亿市场,需求分散,仍具备孕育大市值公司潜力市政领域PPP趋势对于民营环保公司存在极大的挤出效应,工业需求不同于市政需求,其对于治理效果、可靠性、经济性更为关注,能够提供更好解决方案的环保企业最为受益,除关系外,对技术、经济性将提出更高要求。工业环保从构成上看,主要包括工业大气(脱硫脱硝除尘、VOCs)、工业水处理、工业固废(普通工业固废、危废、工业污泥)、工业节能及能源服务、工业监测领域,市场需求达到万亿规模。相比市政,工业环保需求更加分散,但企业层面仍可通过模式创新(中滔环保园区治理)、技术创新(清新环境超净技术)整合市场,做大做强。核心推荐:清新环境、东江环保、天翔环境、博世科。



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