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崇明世界级生态岛发展“十三五”规划(概念股)

2017-2-23 07:32| 发布者: adminpxl| 查看: 12373| 评论: 0

摘要: 上海市政府新闻办召开新闻发布会,介绍《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》。规划提出,优化生态功能空间布局,统筹发展崇明三岛。其中,崇明本岛是世界级生态岛建设的核心载体,要全面提高标准、水平和质量;长 ...
外高桥(600648):受益国企改革,加大收购汽车文化贸易公司


    事件.公司公布2015年三季报.报告期内,公司实现营业收入50.6亿元,同比下滑8.7%;归属于上市公司股东的净利润4.08亿元,同比下滑25.2%;
    实现基本每股收益0.36元.
    2015年前三季度, 受房产转让减少影响,公司营收下滑8.7%;而投资收益减少使净利润降幅扩大至25%.2015年9月, 公司发布控股股东和公司更名公告.2015年9月,公司公开挂牌转让森兰D4-4在建工程项目.2015年10月,公司收购汽车市场公司70%股权.2015年10月,公司收购文化投资公司100%股权.2015年10月,公司收购物流中心公司0.25%股权.
    投资建议.受益国资改革和自贸区建设,维持"增持"评级.在李克强总理"开放倒逼改革"下外高桥乃至股份公司将成为全球重要战略核心平台公司.目前自贸区建设已上升为国家战略,公司外高桥基本面将进入实质性反转阶段.
    未来公司将重点开发港务区,物流区,森兰中块和南块国际社区在内的自贸区一期项目以实现"产城融合".其中森兰项目130万平(目前已启动78.58万平),有望给公司带来丰厚回报.我们预计公司2015,2016年EPS分别是0.74和0.91元.对照香港自由港政策下生产要素价值重估,我们预计未来公司资产价值将显著受益自贸试验区推进进程,并受到政策红利,产业升级,地价重估,定位转变和职能升级五大利好,为此我们预计公司RNAV至42.72元.截至10月30日, 公司收盘于28.5元,对应2015,2016年PE分别为38.5倍和31.3倍.考虑到公司将受益于上海国资改革和自贸试验区建设,定向融资将加快公司五大平台建设,考虑到上海自贸区上市公司2015年平均PE约53倍,我们以2015年60倍的PE,即44.4元作为公司6个月目标价,维持"增持"评级.
    风险提示:行业面临加息和政策调控两大风险.

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