兴业银行（601166）拟发行不超过300亿元优先股
兴业银行（601166）6月6日晚公告称，公司董事会决议通过在境内发行不超过300亿元人民币的优先股，拟向不超过200名的合格投资者非公开发行，其中第一大股东福建省财政厅拟认购25亿元。此次发行的优先股所募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司一级资本。
此次兴业银行计划非公开发行不超过3亿股的境内优先股股份，每股面值人民币100元，按面值发行。采用每会计年度付息一次的付息方式，计息起始日为公司此次优先股发行缴款截止日。
此次发行的优先股，自发行缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。其中，第一个计息周期的股息率，由公司董事会根据股东大会的授权结合发行时国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定，且将不高于发行前公司最近两个会计年度普通股股东的年均加权平均净资产收益率。
此次优先股发行还明确了强制转股条款。当公司核心一级资本充足率降至5.125%、或发行的二级资本工具触发事件发生时，优先股将根据中国银监会相关要求报中国银监会审查并决定后，按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。此次发行的优先股初始强制转股价格为9.86元/股。
此外，发行的优先股自发行结束之日起5年后，如果得到中国银监会的批准，兴业银行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回价格为优先股面值加公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息。
可以看到，近年来兴业银行各项业务保持平稳健康发展。资产规模与盈利能力快速增长，2013年末总资产达3.68万亿元，2013年实现归属于母公司净利润412.11亿元，均较IPO当年增长超过300%。近五个年度，年均净资产收益率高达24.58%。2013年末，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率352.10%，拨贷比2.68%，总体保持行业较好水平。
据了解，兴业银行一直重视综合运用内生积累与外部多渠道融资方式相结合的手段对资本需求进行补充。2007年上市后通过次级债、配股、定向增发等多种方式提升各级资本充足率水平。值得注意的是，兴业银行还提出，除此次发行计划外，未来12个月无其他普通股融资计划。
相关人士认为，目前银监会的监管标准较国际标准更高，且银行自身是经营信用的企业，因此中国大中型银行发生强制转股及不支付股息的概率极低，优先股股东将享有较高的安全边际。
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