中房股份(600890)拟定增募资9.6亿转型煤层气业务 中房股份4月25日晚间发布定增预案，公司拟定增募集资金不超过95760万元，转型煤层气的开发、生产及销售，发行价格为6.84元，发行数量合计1.4亿股。公司股票将于4月28日复牌。 根据预案，本次发行的特定对象为深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）（简称“大唐盈泰”）、北京信宏融金矿业投资管理中心（有限合伙）（简称“信宏融金”），其中大唐盈泰认购1亿股，信宏融金认购0.4亿股，分别占本次发行完成后公司总股本的13.90%和5.56%，且承诺锁定期为36个月。 募集资金使用方面，公司拟用于支付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司（简称“江苏国盛”）90%股权的首期款，预计投入募集资金金额为5.7亿元并对江苏国盛增资2亿元，剩余部分用于补充公司流动资金。 据介绍，江苏国盛致力于煤层气的开发、生产和销售，通过子公司古交国盛与中联公司签订PSC合同，对古交煤层气项目进行合作开发。该项目已经完成前期勘探，尚未进入投产运营阶段，预计项目煤层气总产量为56.72亿立方米，按商品率95%估算，项目累计销量预计为53.88亿立方米。此外，江苏国盛利用上游资源方在煤层气产业链中所占独特优势，同时开展煤层气散气的收集、液化和销售业务。 经评估，江苏国盛全部股东权益预估值约为9.15亿元，90%股权对应的预估值约为8.24亿元，在此基础上，各方一致同意标的资产转让价格为不超过8.1亿元，最终转让价格由各方在正式评估结果出具后协商确定。 原股东山南天源承诺：本次收购完成后，江苏国盛2014年度、2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、1.5亿元和4亿元。 同日中房股份发布一季报显示，公司2014年1-3月实现营业收入482.94万元，同比增长111.42%；归属于上市公司股东的净利润为亏损449.95万元；基本每股收益-0.0078元。 中房股份表示，自2011年出售徐州天嘉房地产开发有限公司55%股权后，公司实质上已无房地产开发业务。本次非公开发行完成后，煤层气开采、生产和销售业务将成为上市公司主要的收入及利润来源。 |
