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医药公司概念股(上市公司,龙头股,受益股)

2016-10-25 07:21| 发布者: admin| 查看: 17414| 评论: 0

摘要: 医药公司概念股(上市公司,龙头股,受益股):普莱柯(603566)、东诚药业(002675)、华兰生物(002007)、桂林三金(002275)、华润双鹤(600062)、冠昊生物300238
海南海药(000566)2016年半年报点评:产业链布局基本成型 三大板块协同推进


    维持“增持”评级,维持目标价18元。上半年,公司实现营业总收入77961.17万元,较上年同期减少5.87%;归母净利润11460.10万元,较上年同期增长0.44%,符合此前预期。维持2016-2018年EPS为0.25/0.32/0.39元。维持目标价18元,维持“增持”评级。
    主营业务发展稳健,不改高成长预期。上半年,公司营收小幅下降,净利润稳步上升,毛利水平保持稳定。医药类业务营收同比下降7.31%,毛利率为39.40%,基本保持稳定;医疗器械业务营收大幅上升2031.02%。在全面布局大健康产业的背景下,公司医药板块保持稳健,器械类大幅提升,维持高成长预期。
    产业链架构基本搭建成形,三大板块协同推进。公司已具备从中间体到原料药到化学制剂的全产业链生产技能,维持主要产品的市场竞争优势;持续三大板块的研发,推动三级互动的研发模式和良性循环;设立四大销售体系,保持较强的市场渗透率和覆盖能力。三大板块持续推进,对公司主营业务的持续成长能力保持良好预期。
    加快布局互联网业务,大健康平台蓄势待发。公司成立了海药大健康管理有限公司,同时公司的联营企业亚德科技、金圣达均已开展互联网医疗相关业务。通过产业布局积累了丰富的行业经验和业务能力,为后续加快布局互联网医疗提供了先发优势。同时,公司定增项目顺利过会,核心聚焦远程医疗项目,大健康平台蓄势待发。
    风险提示:政策风险;集约化管理风险;创新业务推进不及预期。



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