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实力券商2016年10月21日(周五)看好6板块39股

2016-10-20 15:08| 发布者: adminpxl| 查看: 1888| 评论: 0

摘要: 实力券商2016年10月21日(周五)看好6板块39股:航空运输:航空投资一枝独秀,设备采购高峰来临,推荐7股;环保:立法亮剑出鞘,水处理再迎新规,推荐3股;稀土:十三五坚定了看多立场,推荐13股;地产:投资暂时底部 ...
航空运输:航空投资一枝独秀,设备采购高峰来临,推荐7股 ...
  航空运输业固定资产投资增速一枝独秀,在财政发力稳增长下有望持续增长,投资规划也显示未来三年投资增速将提高。航空投资主要在于机场建设和飞机购置,但投资机会集中在配套设备制造。根据机场建设进度和建设规划,2017年-2019年将进入空港设备采购高峰期;空管建设项目显示,未来几年空管投资和设备采购将增加;新增飞机数量表明,2016年开始飞机维修维护、飞行员培训、飞机配套设备等需求增速将大幅提高。推荐关注空港设备公司威海广泰,空管设备公司四创电子、国睿科技、四川九洲,飞机配套服务公司海特高新、航新科技,适度关注机场工程建设公司中化岩土。

  1。航空运输业投资正在并将持续高增长

  当前经济需要稳增长,在货币政策边际效应减弱的情况下,财政政策力度有望加大,交运仓储行业投资是重要组成部分。交运仓储中,公路、铁路等投资增速低、未来将放缓;航空投资增速超过所有行业、未来增长空间大。我国民航以旅客运输需求为主,旅客周转量持续稳定增长,2015年开始增速提高;对比国外的人均航空里程,我国未来的航空客运需求增长空间依然较大。我国航空运输业投资的三年周期比较明显,当前处于投资上升期。根据未来的机场建设规划和航空运输需求增长,机场投资和飞机购置有望维持高增长,航空运输业投资有望打破周期持续高增长。

  2。机场投资高峰来临,飞机采购持续增长

  民航固定资产投资主要是基本建设和飞机购置,两者合计占比90%以上。基本建设包括机场建设、空管建设和其他方面建设,机场建设中90%是航站楼和跑道建设;飞机购置中90%是进口波音和空客的飞机。所以航空运输业固定资产投资高增长带来的投资机会主要集中在配套设备制造类企业。从现有机场建设项目和未来三年计划建设项目来看,2016年开始将进入设备采购高峰期,未来三年新建机场设备采购将大幅增长。我国民航飞机数量经历2011年-2014年的中低速增长后,2015年增速提高,对应的飞机维修维护、飞行员培训、飞机配套设备等需求将随之增加。

  3。空港、空管设备和飞机服务板块最受益

  空港、空管设备和飞机服务板块最受益于机场投资和飞机采购增长。机场工程建设企业众多,对建筑类企业业绩贡献较小,中化岩土是仅有的机场建设业务占比较高的公司。2014年以来机场固定资产投资大幅增长,未来三年机场建设投资还将保持高速增长。由于机场工程建设领先于设备采购1-2年,所以2016年开始空港设备采购将大幅增加,2017年和2018年将是设备采购的高峰期,关注威海广泰。根据空管项目规划和建设进度,未来三年的空管建设投资有望回升,空管设备采购也有望增长,关注四创电子、四川九洲。我国飞机检测维修、设备更新、人员培训等服务市场有望在2017年进入上升周期。2013年以来新增运输飞机数量持续增长,尤其是2015年飞机数量大幅增长,滞后4年即2017年开始相关服务的需求也将大幅增加,关注海特高新、航新科技。


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