计算机行业周报：区块链首笔交易落地 行业景气度有望提升
投资要点: 巴克莱银行和以色列一家初创公司日前共同完成了全球首个基于区块链技术(Blockchain)的贸易交易。通过区块链技术,传统需要耗时7至10日的交易处理流程被大幅缩短至仅不足4个小时,该笔交易担保了价值约10万美元的奶酪和黄油产品。区块链技术是金融科技前沿技术,具有“去信任”,“去中心化”,“数据不可篡改”等特点,具有颠覆传统金融系统架构的可能。本次交易成功充分体现了区块链在提高效率,无纸化担保方面的价值,有利于提升区块链行业景气度。我们认为受益区块链发展的企业主要分为两类,一类是专注于垂直行业信息系统在区块链方面有储备的公司,如恒生电子(56.03,0.400,0.72%)、远光软件(13.36,-0.070,-0.52%);一类是长期专注于网络及终端信息安全(1816.12,-8.130,-0.45%),在区块链发展方面具备卡位优势的信息安全企业,如北信源(16.94,-0.300,-1.74%)、卫士通(30.60,0.030,0.10%)。 9月8日,Iphone7正式发布,看点之一是采用双摄像头。此举有望推动手机行业双摄像头的进一步普及,提高摄像头出货量,提升相关行业规模。我们认为摄像头产业链公司受益明显,推荐标的:聚龙股份(24.60,-0.240,-0.97%)。 持续推荐:1.易华录(35.73,-0.680,-1.87%),截止7月底今年签订订单22.58亿,超过2015全年。PPP模式订单15/16累计签订31亿(为2015年营收192%),智慧城市建设领域计算机龙头。最纯正的政府大数据服务运营标的:从大数据基础设施到行业应用,全面对接政府各部门数据服务。光存储解决大数据存储问题,进而切入交通、养老、教育、文化等行业应用。2.国发股份(11.59,0.050,0.43%),重组仍有比较明确的希望。基于物联网打造医疗耗材主动托管模式好、弹性大、壁垒高、高粘性。3.上海钢联(49.85,-1.270,-2.48%),从公开信息来看,无论是从交易量,还是行业地位、盈利性,已经成为最为确定的行业龙头。移动资讯业务、供应链金融业务为公司业绩贡献巨大弹性。4.世纪瑞尔(9.85,-0.020,-0.20%),传统监控主业开拓通信运营商客户,收入预计全年超亿。铁路后服务市场战略持续推进,易维讯有望年内完成并购,将为公司贡献多余近3000万净利。光大消费(8743.02,-42.300,-0.48%)金融有望年内开业开始为公司贡献净利。5.北信源,围绕“信息安全、大数据、互联网”三大战略不断进展。国产化/信息安全是持续主题,政策支持,需求持续释放,业绩不断提升。6.聚龙股份,聚龙智瞳图像增强技术领先(6989.46,-33.160,-0.47%),消费电子产品化进程正在推进,尚需不低于5-7个月时间完成FPGA验证及芯片化工作。培高连锁推行实际进展超过计划,年底快消品旺季验证成果,给公司带来25%业绩弹性。7.和晶科技(43.78,-0.660,-1.49%),澳润信息并表,分享三网融合红利,16年承诺净利润5000万。幼儿“智慧树”平台级产品逐步成型利润也将兑现。8.文化长城(16.58,0.430,2.66%),转型教育产业,布局持续落地。9.达实智能(21.20,-0.300,-1.40%),智慧建筑、智慧交通、智慧医疗成三足鼎立之势,订单多,受益PPP推进。 风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。 |
