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600652爱使股份收购游久时代进军网游可能涨停

2014-4-4 07:46| 发布者: admin| 查看: 1589| 评论: 0

摘要: 主营煤炭销售的爱使股份(600652)将触角伸向炙手可热的轻资产网游。公司4月3日晚间发布资产重组预案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,收购游久时代合计100%股权,交易价格为11.8亿元。公司股票4月4日复牌。开 ...
    主营煤炭销售的爱使股份(600652)将触角伸向炙手可热的轻资产网游。公司4月3日晚间发布资产重组预案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,收购游久时代合计100%股权,交易价格为11.8亿元。公司股票4月4日复牌。
    根据预案,爱使股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买刘亮、代琳、大连卓皓持有的游久时代合计100%股权,其中现金对价部分由上市公司以向公司控股股东天天科技发行股份募集配套资金的方式筹集,不足支付的部分由上市公司以自有资金补足。发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件、同时进行,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。
    公司表示,2014年4月1日,公司与游久时代股东刘亮、代琳、大连卓皓签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易价格确定为11.8亿元。发行价格4.28元/股,公司共计发行18380.06万股作为股份支付对价。
    在本次交易的募集配套资金环节,为巩固其控股地位,天天科技拟以现金认购上市公司非公开发行的9190.03万股股票。在本次交易完成后,天天科技将持有上市公司14251.27万股股票,持股比例为17.11%,为公司的第一大股东。
    根据公告,游久时代的主营业务为游戏的研发与运营,并拥有游戏行业一流的媒体资讯网站-游久网。游久时代目前主要是以端游、页游和手游的代理发行业务为核心,兼顾手游研发,并全方位提供游戏资讯服务。游久时代旗下的游久网在国内游戏媒体行业中占有重要地位,为国内网络游戏厂商和上亿玩家提供高质量的游戏资讯和社区服务。2012年和2013年,游久时代营业收入分别为6533.30万元和20264.06万元,归属于母公司所有者净利润分别为-1139.90万元和3941.34万元,营业收入、净利润均实现了爆发性增长。
    根据《盈利补偿协议》,刘亮、代琳承诺的游久时代2014年、2015年、2016年净利润分别为10,000万元、12,000万元、14,400万元,双方约定承诺净利润计算口径为游久时代合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
    爱使股份于2013年12月30日后便停牌筹划重组,至今日复牌已经过去4个月时间。公司目前主营业务集中于能源、金融、投资领域,在石油液化气、煤炭及洁净能源等领域。爱使股份2013年年报显示,公司去年实现净利润447.43万元,同比下降97.74%;扣非后亏损3345.10万元,上年同期亏损6220.22万元。在煤炭全行业利润下滑的背景下,公司加速了向网游轻资产领域的投资。
    值得注意的是,游久时代在2013年四季度正式脱离奇虎360 “控股”之后,本次为重新在资本市场亮相。公开资料显示,游久时代前身为360游久。2012年1月初,奇虎360正式宣布,与游戏资讯网站游久网成立合资公司,奇虎360持股80%,另外20%股权则由陕西游久数码科技有限公司持有。但到了2013年10月,360游久宣布正式更名为游久时代,原因在于公司经营团队部分回购了奇虎360所持股权,后者不再对该公司形成控股。
    爱使股份表示,本次交易前,上市公司主营业务为煤炭的开采和销售。本次交易拟购买的标的公司主营业务为网络游戏的媒体资讯服务,网络游戏的研发和运营。交易完成后,公司将转型为多元化发展的公司。

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