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水污染防治概念股票(上市公司,龙头股,受益股)

2016-7-12 07:30| 发布者: adminpxl| 查看: 14866| 评论: 0

摘要: 水污染防治概念股票(上市公司,龙头股,受益股):博世科(300422)、中电环保(300172)、开尔新材(300234)、双良节能(600481)、环能科技(300425)、碧水源(300070) ...
水污染防治概念股江南水务(601199)环保业务值得期待


                                        
    国企改革助力成长:公司作为地方国企,在去年6月份和9月份相继出台高管持股计划和股权激励计划,不仅显示出管理团队对于公司未来发展的信心,也使我们对公司国企改革的后续发展充满期待。公司目前盈利状况良好,且现金流充裕(目前在手现金18.5亿元,且无任何有息贷款),在水十条+PPP的刺激下,未来工程类业务的外延扩张值得期待。
    激励到位,环保业务望大发展:公司在供水业务、工程安装业务基础上,去年先后与苏州华控清源、杭州融裕设立立江阴华控人居,与华控赛格、环能科技设立基金,设立锦绣江南,分别介入智慧水务、海绵城市、危废处理领域,积极布局大环保业务,后续发展值得期待。此外,公司作为地方国企,在去年6月份和9月份相继出台高管持股计划(成本17.805元/股)和限制性股票激励计划(7.155元/股),不仅显示出管理团队对于公司未来发展的信心,也使我们对公司国企改革的后续发展充满期待。
    投资建议:我们认为公司积极布局环保业务,现金流充裕,后续外延发展值得期待。此外,受益于工程业务的逐步放量,主营业务业绩有望大幅提升,我们预计2016-2018eps为0.87、1.18、1.55元,对应pe为23X、17X、13X,公司作为地方水务企业,员工激励到位,在国企改革的大潮下,有望不断成长,继续给予"买入-A"评级,6个月目标价25元。
    风险提示:项目进度低于预期。

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