建筑&建材周报：超强厄尔尼诺影响渐现，关注水利
过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。 6.27-7.1，本周沪深300指数上涨2.50%，建筑装饰指数(申万)上涨3.83%，跑赢沪深300指数1.33个百分点；建筑材料指数(申万)上涨3.84%，跑赢沪深300指数1.34个百分点。本周建筑各细分板普涨：设计和基建涨幅相对较大，分别上涨了3.20%和2.25%；装饰和专业工程涨幅较小，分别上涨了1.07%和1.05%。过去一周建筑涨幅居前3位的个股：中铁二局(14.84%)、洪涛股份(10.85%)、华建集团(10.57%)；过去一周涨幅倒数3位个股：奇信股份(-1.05%)、中衡设计(-1.62%)、美尚生态(-1.85%)；过去一周建材涨幅居前3位的个股：永和智控(22.37%)、兔宝宝(21.41%)、坚朗五金(14.76%)；过去一周涨幅倒数3位个股：纳川股份(-1.46%)、扬子新材(-2.77%)、深天地A(-3.93%). 行业最新观点--建筑：关注水利主题，看好园林和智能化。 受超强厄尔尼诺影响，今年入汛以来降雨量一直偏多，水利部强调今年要注意防范甚至超过98年的特大洪水，随着主汛期到来，江淮流域普降暴雨，部分地区已经出现灾情，随着舆论的关注及媒体报道的持续发酵，水利相关个股或有主题性投资机会，建议关注葛洲坝、围海股份、安徽水利等相关公司。中长期来看，后城市化时代“补短板”是城市建设的主旋律，地下管廊建设、轨道交通、绿化景观、智能化是几个最有前景的发展方向，从投资的角度来看，因地下管廊和轨道交通主要参与企业以中央及地方大型基建国企为主，业绩和估值弹性较小，而绿化景观和智能化主要以民营企业参与为主，业绩和估值弹性更大，因此我们看好园林及智慧城市相关企业，建议重点关注文科园林、蒙草生态、东方园林、延华智能、达实智能、亚厦股份、广田股份等相关公司。 行业最新观点--建材。 行业进入淡季，价格震荡下行，结合考虑下游两大需求房地产及基建领域投资未来的运行预期，预计短期板块难现量价驱动的趋势性机会。选股方面自下而上，建议关注：(1)城市地下管廊建设相关标的：伟星新材、永高股份；(2)光伏抢装带来业绩支撑，超薄双玻组件订单落地以及产品向消费电子领域转型升级的亚玛顿；(3)转型教育的龙头标的：秀强股份；(4)京津冀供给侧改革：冀东水泥、金隅股份。 |
