科力远拟定增募资15亿元加码主营业务
科力远6月14日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.54元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.57亿股，募集资金总额不超过15亿元，主要用于提升公司动力电池及核心电池材料泡沫镍的生产能力等。公司股票将于6月15日复牌。 根据方案，公司此次发行对象为符合条件的合法投资者，合计不超过10名。所有发行对象将以现金方式认购，且锁定期均为12个月，同时单一发行对象及其关联方和一致行动人认购金额合计不超过此次非公开发行股票募集资金总额的50%。发行完成后，科力远集团仍为公司的控股股东。 募投项目方面，公司拟投入募集资金10亿元用于全资子公司湖南科霸年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）。项目总投资额为42.18亿元，其中一期工程报批总投资额为20.99亿元，设计年总产能2.16亿安时电池以及0.61亿安时极片。据测算，该项目全部投资财务内部收益率为14.55%（税后），财务净现值为45685万元（税后）。 此外，公司拟投入募集资金3亿元用于控股子公司常德力元年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目。该项目总投资8.06亿元，项目实施后，将用于满足CHS混合动力总成系统规模增长配套用泡沫镍，下游湖南科霸生产动力电池所需的泡沫镍以及丰田等国际企业对泡沫镍日益增长的需求。财务分析表明，该项目全部投资财务内部收益率为15.06%（税后），财务净现值18665万元（税后）。 另外，公司拟投入募集资金2亿元用于CHS混合动力总成系统研发项目，其中1.7亿元用于CHS混合动力总成HT2800 平台、HT18000 客车平台以及相应电池包BPS系统研发项目、及氢燃料电池电动汽车用电电混合动力系统平台技术研发项目，并投资3000万元用于在日本名古屋筹建科力远CHS日本研究院。 科力远表示，公司现有动力电池及电池材料产能无法很好满足未来混合动力汽车发展需求，此次拟将非公开发行募集资金用于提升动力电池及核心电池材料泡沫镍的生产能力，为公司提升混合动力电池上游供应能力，满足外部市场需求及公司CHS混合动力总成系统未来发展需要。同时，强化公司在混合动力汽车核心零部件领域的先发优势，为公司抓住产业发展历史机遇，提升巩固市场份额提供充分保障。 |
