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2016年6月7日机构解析:周二热点板块及个股探秘(附股)

2016-6-6 19:52| 发布者: admin| 查看: 111624| 评论: 0

摘要: 2016年6月7日机构解析:动力电池供给侧改革 目录企业抢占先机;石墨烯行业深度报告之一:下游应用多点开花 石墨烯将迎来产业化浪潮;2016年6月旅游业投资策略 上海迪士尼正式开园在即;电子元件行业:看好集成电路+ ...
石墨烯行业深度报告之一:下游应用多点开花 石墨烯将迎来产业化浪潮


  受益成本下降及应用多点开花,石墨烯大规模产业化已至黎明。近年来,随着石墨烯加工工艺的不断改进,其成本已经下降至2011年的十分之一(约200元/公斤),良率和一致性也有了很大提升。同时下游应用多点开花,石墨烯在储能材料、传感器、触控器件、导电油墨浆料、复合材料等多个领域已实现产业化应用,并处于大规模放量在即。其中石墨烯在部分产品上已实现销售并盈利,如锂电池导电浆料、导热膜、复合材料、柔性显示等多个石墨烯前沿应用将率先突破。
  杀手级应用放量在即,百亿市场空间可期。目前,石墨烯在储能材料如导电剂、柔性显示领域已实现批量生产,如青岛昊鑫石墨烯导电剂,主要用于3C及动力电池领域,有利于提高磷酸铁锂电池充电速度。二维碳素开发的石墨烯薄膜在柔性触摸屏已规模化应用且在15年就产生上千万元收入。根据《中国制造2025》重点领域技术路线图》的要求,2020年石墨烯需要形成百亿产业规模,2025年整体产业规模突破千亿。
  政策支持利好频出,石墨烯是新材料行业美好“烯”望。海外发达国家早已认识到石墨烯作为影响国家核心竞争力技术的重要性,大力支持石墨烯的研发和商业化。据不完全统计,欧盟、英国、美国、韩国等发达国家已公布的针对石墨烯的研发和产业化政策涉及金额已超过60亿美元!反观中国,自2014年以来,国家对石墨烯的政策支持持续不断:14年11月,三部门联合发布《关键材料升级换代工程》,提出到2016年实现石墨烯的批量稳定生产和规模化应用;15年11月,三部分出台关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见,从多个维度推动石墨烯发展;16年5月,工业和信息化部原材料工业司在北京组织召开石墨烯产业发展座谈会,提出了促进产业发展的措施建议。更为重要的是,国家主席习近平多次到地方调研石墨烯研发和应用推广情况。政府方面的行动都在释放信号,我们认为2016年石墨烯产业将会迎来更多政府层面的支持。可能的形式包括成立产业基金、十三五新材料专项计划落地等。
  重点推荐中泰化学(8.30,-0.010,-0.12%)、德尔未来(24.85,-0.100,-0.40%)、道氏技术(45.80,-0.550,-1.19%)、康得新(17.22,0.090,0.53%),其它石墨烯标的包括乐通股份(0.00,0.000,0.00%)、锦富新材(16.15,-0.150,-0.92%)、中国宝安(13.22,0.020,0.15%)、东旭光电(8.31,-0.170,-2.00%)。投资标的上我们推荐主业有业绩,石墨烯业务有转化为商业化应用可能性的公司。重点推荐中泰化学(受益于行业景气复苏提供业绩支撑,厦门凯钠石墨烯逐步放量)、德尔未来(主业家居业务稳健增长,并购国内两大石墨烯优质标的提供业绩和估值双重弹性)、道氏技术(国内陶瓷墨水龙头,收购青岛昊鑫切入石墨烯及新能源(1495.34,0.920,0.06%)电池材料领域)、康得新(打造基于先进高分子材料世界级生态,石墨烯柔性电子等开启新的跨越式发展周期)。其他相关公司还包括乐通股份、东旭光电(国内最大的液晶玻璃基板公司,联手蓝思科技(93.12,0.760,0.82%)推动石墨烯柔性显示屏应用)、中国宝安(携手航材院和北大产业技术研究院,重视石墨烯产学研布局)、锦富新材(依托迈志科技布局检测业务,参股格瑞丰深耕石墨烯行业)。(申万宏源(8.37,-0.080,-0.95%) 徐若旭 李辉)



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