侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

我国首颗量子卫星7月发射 量子通信概念股一览

2016-5-30 21:50| 发布者: admin| 查看: 16288| 评论: 0

摘要: 据新华社消息,从中科院获悉,我国首颗量子科学实验卫星将于今年7月择机发射,将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建一个天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。此外,“京沪干线”大尺度光纤量子通 ...
新海宜(002089)专网打开军工通信市场 有望分享数百亿元市场


                 
    事件:公司发布公告称2015年12月18日至2015 年12月30日,新海宜孙公司新海宜电子技术分别与中国电子科技集团公司第三研究所和富申实业公司签订了1.17亿和2.72亿的《产品购销合同》,共计金额为3.89亿元。 
    点评: 
    受益军改信息化,军工专网持续发力,业绩爆发可期  公司2015年12月18日至12月30日,获得共计3.89亿元的订单,分别向第三研究所和富申实业提供智能通信网络数据处理器。我们点评如下: 
    1、专网订单不断落地,增厚公司业绩:公司专网产品主要用于军队自组网,客户稳定,订单充足,此次获签3.89亿的合同将大幅增厚公司2016年的业绩。目前公司专网产品的客户主要系第三研究所和富申实业,建立了长期稳定合作关系,预计15年公司专网收入可达8亿元,16年有望达到20亿元。我们认为,专网业务的持续放量,将推动公司业绩快速增长。 
    2、受益军改信息化,专网产品有望爆发:目前信息安全已上升到国家战略,其中军工通信是重中之重,这个领域发展正处在初期,面临巨大的发展空间。而公司的自组网产品,能很好地满足部队连排作战的信息化、系统化需求,而且产品实战性强、体验好,有望在全国部队实现普及。所以我们认为,随着军民融合和军工信息化的加速推进,公司专网产品有望迅速打开军工通信市场,迎来爆发。 
    3、产品直击军工通信痛点,打开未来成长空间:随着国内量子通信技术获突破,为满足军工专网需求,预计公司专网产品有望加入量子加密模块,从而保证通信的绝对安全,直击军工通信痛点,公司专网业务有望分享军工通信数百亿元的市场,打开未来成长空间。
    4、短期看,公司专网将进入爆发期,推动公司业绩持续增长。中长期看,公司通过"内生+外延",构建"云生态圈"布局IDC,受益于云计算、大大数据、互联网发展IDC业务有望迎来爆发。此外,公司软件业务进展也不错,公司未来有望呈多点开花态势,多业务爆发推动公司业绩持续增长。
    "大通信+新能源"战略稳步推进,加码IDC打造云生态+软件外包3.0平台彰显公司格局展望未来,短期内受益于军民融合和军工信息化建设,公司专网通信业务将呈爆发增长,推动业绩快速增长;中长期看,公司业务将呈百花齐放,有望迎来收获期:
    1)专网发力:专网通信业务预计15年收入可达8亿,16年有望做到20亿元收入,而且未来随着公司专网产品引进量子通信技术,同时产品功能也向应用层拓展,打开数百亿元军工通信市场,未来订单将有望持续放量,迎来爆发增长。
    2)加码IDC,构建云生态:国内公有云服务市场处于低总量、高增长的产业发展初期。公司与广和慧云、无限动力进行战略合作,同时收购上海麦图科技40%的股权,东方网信16.8%的股权,分别完善CDN和大数据分析平台,全面布局IDC->CDN->大数据,打造完整的云生态圈。规划在二三线城市建成500个分布式云数据中心,受益于云计算、大数据、互联网快速发展,国内IDC需求快速增长,公司利用与运营商的长期良好关系推动公司客户快速拓张,预计项目建成后1-3 年的收入为:3 千万、9 千万、1.5 亿,净利率超20%。
    3)布局新能源:公司是国内高精尖LED 厂商,随着LED通用照明带动行业需求快速增长,公司抓住市场机遇,积极扩产,力争成为行业前三。公司目前产能40 台MOCVD,形成年产LED 外延片400 万片以上(以2 寸外延片折合计算)。公司的LED 芯片和外延片技术领先国内,市场需求快速增长,拟跟公司合作的下游客户充足。同时,公司投资不超过3000万欧元,在法国墨兹省"欧洲科技产业中心(Gare TGV)",作为LED全球化的市场平台,和与欧洲展开能源通信合作的平台,积极拓展海外市场。短期LED业务受行业大环境影响,增速不达预期,但不改长期增长趋势。
    4)打造软件外包3.0平台:公司软件外包业务全国领先,专注17年,客户累计达2万家(华为等IT企业),共搜集60万人简历。公司有规模和客户积累,计划打造类似滴滴打车性质的外包3.0平台,提供平台对接企业和IT从业人员的需求,有望颠覆整个软件外包行业,我们积极看好其未来发展。
    此外,公司ODN占比不断收缩,公司业务结构不断优化,同时员工持股+大股东包揽10亿定增彰显管理层和员工对公司的发展信心,我们认为未来几年公司业绩将大幅度增加。
    盈利预测与投资建议:短期看,公司军工专网订单充足,16年专网收入有望达20亿元,推动公司业绩快速增长;中长期看,受益军工信息化,公司专网业务有望分享数百亿元的军工通信市场,进入爆发式增长期。同时全面布局IDC->CDN->大数据的云生态,打开未来成长空间。软件外包稳定增长,外包3.0平台值得期待。员工持股+大股东包揽10亿定增彰显管理层和员工对公司的发展信心。因此,我们积极看好公司的中长期发展,预计公司15-17年EPS 为0.26元、0.49元、0.64元,重申"增持"评级。
    风险提示:IDC、专网通信业绩不达预期、软件外包3.0平台进展不达预期


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部