信息技术：高增长趋势进一步确立 荐6股
5月23日，国家发改委印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，明确到2018年在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业，初步建成基础坚实、创新活跃、开放协作、绿色安全的人工智能产业生态。 事件评论 政策靴子落地，AI 产业迎来实质性快速发展期。我们认为，此次发改委发布的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》(以下简称“方案”)对于推进AI 产业链发展意义重大，一方面方案明确部署培育发展人工智能新兴产业、提升终端产品智能化水平，并确定涵盖智能家居、智能汽车、智能无人系统等重点工程，可视为AI 发展的顶层设计方案；另一方面，可以预见的是，更多可落实到操作层面的政策有望陆续出台，围绕相关产业链的投资将持续增加，给相关产业链的厂商带来实质性利好。 “政策+技术+市场”协同驱动，AI 加速推进。我们曾在此前的报告中多次论述政策、技术和市场是推动AI 爆发的三大主要因素。其中，算法、数据及计算能力等核心技术持续突破，建议密切关注近期火热的GPU 产业链；涵盖谷歌、Facebook、BAT 等全球互联网巨头及各类PE/VC 纷纷涌入，无论是融资额还是新增企业数均急剧增加，彰显资本市场对人工智能的肯定与认可；此次方案的出台意味着政策层面的“不确定性”已然消除，表明推动产业加速发展的宏观环境已经东风具备。 看好AI 在金融、安防、无人驾驶、医疗及家居等行业的率先落地。我们认为，人工智能作为最基础的前沿技术，未来实现全行业渗透已是大势所趋，但是考虑到技术与行业融合层面的难题尚未完全解决，人工智能离全面爆发尚需时日。看好其在金融、安防、无人驾驶、教育、医疗与家居行业的投资机会。1)、AI+金融：AI 在金融领域已有多项成熟应用落地，如远程开户、投资咨询与决策制定等，建议关注同花顺；2)、AI+安防：基于大数据与云计算等全新技术手段，利用地理信息与全息技术实现对犯罪嫌疑人的实时轨迹追踪、精准定位等。目前，广东省试点效果良好，关注东方网力、佳都科技；3)、AI+汽车：无人驾驶将是人工智能技术的重要落地，谷歌的无人驾驶汽车已在美国四个城市实现道路测试，随着联邦政府正式认可无人驾驶汽车，其有望在未来3-5年实现量产上路，重点关注东软集团； 4)、AI+家居：谷歌此次在年度开发者大会上重磅发布谷歌家庭(Google Home)，展示了智能家居的巨大实用价值与潜力，未来势必引发激烈争夺战，建议关注科大讯飞；5)、AI+医疗：医疗作为民生项目，需求巨大。IBM 的沃森是AI 应用与医疗的典范，能够力助医疗工作者进行疾病诊断， 并提供包括病历、药学、医保控费及健康管理等服务，关注思创医惠。 |
