安妮股份(002235)拟不超11.38亿收购畅元国讯
全景网讯 安妮股份（002235）12月27日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权，价格不超过11.38亿元。同时，公司向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。其中，购买资产的发行价格为23.64元/股，募集配套资金股份发行价格为不低于33.77元/股，股份发行数量不超过2961万股。 其中以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的畅元国讯53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权，以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权。 资料显示，畅元国讯主营业务为互联网+版权服务，包括数字版权技术开发、版权综合服务（登记、交易、结算）、数字内容分发运营和版权增值服务，其核心是开展互联网+版权服务业务，大量技术研究成果已被国家采纳为行业标准，并为国家级项目提供技术支撑和运营服务。 截至2015年11月30日，畅元国讯总资产4708.14万元，所有者权益3307.17万元。其2013年度、2014年度及2015年1-11月分别实现营业收入290.89万元、467.471万元和5066.70万元；同期净利润分别为-9.21万元、-622.54万元和1023.04万元。 交易方承诺，畅元国讯2016年至2018年的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7600万元、1亿元和1.3亿元。 安妮股份表示，本次发行前后，张杰、林旭曦均为上市公司控股股东及实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易不构成借壳上市。 安妮股份称，随着文化产业的蓬勃发展，版权登记及交易产业正快速形成及发展起来，未来版权登记及版权保护市场市场潜力巨大。通过本次交易，上市公司能够提前布局版权行业全产业链，抢占市场先机。 因深交所将对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。 |
