金一文化(002721)斥资8.67亿控股广东乐源 拓展可穿戴设备行业
金一文化(002721)3月3日晚间公告,公司拟与广东乐源数字技术有限公司(简称“广东乐源”)、乐六平签署对外投资框架协议,通过增资18700万元取得广东乐源11%的股权。广东乐源投后估值17亿元,公司再以6.8亿元取得其控股股东乐六平持有的40%股权。交易完成后,公司通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源51%的股权并取得控制权。 广东乐源是一家致力于可穿戴式智能产品和核心技术,云平台及应用开发的创新型科技企业,旗下拥有四家境内控股子公司。公司拥有产品设计、研发团队、可穿戴的多项专利和软件著作权,为高新技术企业。 截至2015年12月31日,广东乐源总资产 2.1亿元,净资产1.35亿元,2015年度主营营业收入1.4亿元,净利润5066万元,预计2016年净利润将达到1.5亿元。 广东乐源所处的智能可穿戴设备行业近几年呈现了爆发式增长,行业空间和市场规模将有巨大潜力。根据市场研究机构 Gartner 发布的最新报告预计,2016年全球可穿戴电子设备销量将达到2.746 亿部,实现销售收入287亿美元。广东乐源与海外客户建立了稳定的合作关系,会受益于智能可穿戴设备需求的大幅度增长。目前,广东乐源的产品主要销往海外市场,也将加大对海外客户的拓展力度,从而实现业绩快速增长。 根据EnfoDesk易观智库的分析,中国智能可穿戴设备市场在2014年的规模为22亿,2015 年约为125.8 亿元,预计2016年将达228亿元,2018年将达400亿元。此次交易完成后,广东乐源将通过加强研发设计实力和完善营销网络的基础上,借助公司现有营销网络和客户资源,加快国内市场的拓展速度,从而实现业绩的快速增长。 乐六平承诺,按照扣非后净利润与账面净利润孰低的原则,广东乐源2016-2018年度业绩分别为1.5亿元、2.25亿元、3.375亿元。 金一文化认为,广东乐源进入可穿戴设备行业较早,在研发技术及成果、人才储备、国内外客户资源等方面具有一定的前瞻性和先发优势,具备良好的成长性和业绩贡献能力。 金一文化表示,如果公司此次能够收购广东乐源,将有助于推进黄金珠宝行业与智能可穿戴设备行业的融合发展,符合公司平台化发展战略及国际化市场布局的需要,同时有利于提高盈利水平,有助于增强公司的综合竞争能力和持续经营能力。 公司股票自2016年3月4日开市时起复牌。 |