硅衬底技术望获国家科技奖 LED产业发展望提速(附概念股)

　　硅基LED占半壁江山

　　江西省人民政府公报4日发布了《关于打造南昌光谷建设江西LED产业基地实施方案》（下称方案），方案显示，江西省欲把南昌打造成全国的LED光谷，把江西建设成为全国领先、具有国际核心竞争力的LED全产业链研发、制造和应用基地，形成和强化产业规模优势、产业体系优势、产业技术优势。

　　值得关注的是，江西省欲大力扶持硅基LED技术全产业链发展，并将采取以硅基LED技术合作换产业发展的模式，推动硅基LED技术向外辐射。方案显示产业规模目标为，到2020年全省LED产业主营业务收入在2015年基础上翻两番，总量超过1000亿元，力争占全国的15%，其中南昌达到500亿元；技术分布中硅基LED技术全产业链达到500亿元。

　　方案提出，坚持自主发展与借助外力相结合的基本原则，依靠硅基LED原创技术优势，激发内生动力加快产业化步伐，提升硅基LED在国际上的地位和影响力。其中，区域布局上，南昌高新区重点发展硅基LED芯片和外延片生产设备等关键核心技术产品，以及原材料、支架、光学器件等配套产品。南昌光谷核心区四大中心规划显示，将利用国家硅基LED工程技术研究中心等，加大硅基LED技术攻关，弥补产业链薄弱环节，打造全省LED技术研发中心；推动省内企业牵头制定国家硅基芯片及其应用产品标准，构建省LED企业产品标准体系，力争进入国家LED产业标准体系。

　　此前，本报分析报道“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”项目（下称“硅基LED”）有望获得国家科学技术奖技术发明一等奖，该项目由江西省申报，也是本年度唯一一个入选该奖项初评一等奖的项目；项目主要参与人员包括南昌大学的江风益教授、晶能光电（江西）有限公司的孙钱等人。据悉，颁奖日期为1月8日。

　　彼时据记者表示，在成本持续下降的背景下，硅衬底技术如若能获得资本大力追捧，LED产业格局有望被重塑。

　　多家上市公司参与其中

　　方案提出打造完整的产业体系，包括大力发展LED外延材料、芯片制造和器件封装，全面推进应用技术和产品开发，推动产业链企业建立有机联系，打造基于硅基LED原创技术的完整产业体系。重点项目显示，木林森、鸿利光电、联创光电、阳光照明等多家上市公司将受益。

　　方案显示，在上游芯片制造领域，将实行硅基、蓝宝石技术同步推进，硅基优先予以支持，强化硅基LED技术及应用领域的研究开发，重点发展大尺寸衬底材料制造等，加快产业化进程，将硅基LED芯片辐射到全国LED产业主要集聚区；重点项目包括晶能光电（顺风清洁能源子公司）年产10亿颗硅基紫光芯片生产线项目（南昌）、联创光电功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目（南昌）。

　　中游封装领域，将突出硅基LED芯片大功率方向光的技术优势，深挖路灯、背光源、通用照明灯应用产品及汽车、家电等新的应用领域需求，重点发展硅基大功率LED封装，力争到2020年实现封装营收超过200亿元。器件封装跃升工程重点项目包括鸿利光电子有限公司（鸿利光电子公司）年产162亿只LED器件封装项目（南昌）、联创光电年产20亿只各类功率型红外监控系统用LED器件封装项目（南昌）、江西省木林森照明有限公司（木林森子公司）年产1000亿只LED发光二极管项目（吉安）。

　　下游应用领域则推动面向各领域的LED照明用品发展，争取到2020年实现营收800亿元；强调发挥硅基LED独特优势，全面开发汽车大灯、探照灯、手机闪光灯、全彩显示屏和背光源等特种照明及应用产品。照明应用开发工程重点项目涉及江西省木林森光电科技有限公司（木林森子公司）年产2亿套LED高效节能照明产品项目（新余）、江西阳光照明有限公司（阳光照明子公司）年产8000万只LED高效节能照明灯具项目（鹰潭）。

　　此外，方案还要求发展相应的配套材料和关键设备，包括着力突破硅基LED芯片加工关键设备金属有机物化学汽相沉积（MOCVD），力争到2020年实现营收200亿元。配套能力完善工程重点项目包括江西省木林森光电科技有限公司年产800万平米LED灯具线路板项目（新余）。

　　方案同时公布了相关保障措施，包括加大财政投入、强化金融支持、落实税收等相关政策、完善补贴措施等。

　　平安证券：LED产业增速迅猛，面板出货量持续增长

　　LED产业增速迅猛，下游环节业绩喜人。

　　2015年1-5月，我国半导体照明产业整体觃模达到1793亿元人民币，较上年同期增长22.7%，保持较高速增长态势。其中上游外延芯片觃模约66亿元，同比增长15%；中游封装觃模约259亿元，同比增长20%；下游应用觃模为1469亿元，同比增长23.6%。上半年各环节增长态势来看，上中游由于市场竞争激烈，产能微有过剩，整体增速较去年有所下滑，而下游应用环节增势仍然迅猛。此外，汽车照明、农业照明的市场启动较上年明显加快。出口斱面，2015年前5个月，我国共出口LED照明产品40.8亿美元，较2014年同期下滑了7.06%。前四个月较去年同期下滑明显，5月出口回暖增速上升至9.28%。据此，我们建议投资者关注LED领域相关企业，如三安光电、木林森、德豪润达、阳光照明。