法尔胜(000890)拟定增收购金融资产
全景网9月23日讯 法尔胜（000890）周三晚间披露重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华中租赁100%股权和摩山保理100%股权，并募集配套资金6.5亿元。公司股票于9月24日起复牌。 草案显示，法尔胜向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为21.6亿元；向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为12亿元。发行股份共计3.92亿股，支付现金共计3.28亿元，发行价格为7.74元/股。 同时，法尔胜拟分别向泓昇集团和华富利得拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.5亿元，其中约3.28亿元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。发行价格为10.48元/股。 交易对方承诺，华中租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.1亿元、3.09亿元及4.06亿元；摩山保理2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1.1亿元、1.2亿元及1.6亿元。 本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品生产和销售与金融服务"产融结合"的业务结构。公司将拥有新的业务板块，金融行业广阔的市场前景和卓越的盈利能力将为上市公司的业绩改善提供新的动力。 因筹划重大事项，法尔胜于4月20日起停牌。 |
