同济堂医药拟借壳啤酒花(600090)
啤酒花11月5日晚间发布公告称，拟将全部持有的乌苏啤酒50%股权以协议方式5.6亿元出售给嘉士伯；拟以非公开发行股票方式购买除GPC以外其他股东持有的同济堂医药87.1418%股权；拟以现金支付方式购买GPC持有的同济堂医药12.8582%股权；嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资（啤酒花子公司）100%股权，德瑞万丰以现金作为支付对价；公司拟非公开发行股票不超过23529.41万股，募集配套资金不超过16亿元。本次交易完成后，啤酒花将持有同济堂医药100%的股权，嘉士伯将持有乌苏啤酒100%股权，德瑞万丰将持有嘉酿投资100%股权。 公告显示，本次拟购买资产同济堂医药100%股权的交易价格为61.3亿元。募集配套资金预计不超过16亿元，占本次拟购买资产交易价格的26.12%，除用于支付本次交易现金对价及中介机构费用外，将主要用于汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目以及襄阳冷链物流和襄阳冷链物流中心项目。 本次交易前，公司控股股东为嘉酿投资、实际控制人为嘉士伯。本次交易后，同济堂控股直接持有公司31.72%股份、通过一致行动人卓健投资持有公司2.57%股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有公司7.67%股份，合计持有公司41.95%股份，成为公司的控股股东。公司实际控制人将变更为张美华、李青夫妇。 公告显示，在不考虑配套融资的情况下，根据2015年6月30日财务数据，本次交易前公司资产总额约15亿元，交易后资产总额约59亿元，资产总额约翻4倍；交易前营收约7亿元，交易后营收约38亿元，营收约翻7倍。本次重组构成借壳上市。 公司表示，目前上市公司主营啤酒生产及销售，并涉足房地产、果蔬加工、进出口贸易等领域。通过本次交易，公司出售啤酒等主营业务，将战略转型为医药流通企业，盈利能力将显著增强。 |
