通信：全球反恐局势严峻 信息安防产业预期将升温
上周大盘略有调整，收于3581点，周跌幅0.3%。万得全A指数上涨1.2%，万得全A（除去金融、石油石化）指数上涨1.5%，说明成长股的表现好于大盘。上周通信板块涨幅5.4%，表现显著优于大盘和万得全A指数。从细分行业指数看，工业互联网板块表现最好，上涨8.6%，远超通信行业平均水平。通信设备、光通信板块分别上涨5.6%和5.2%，与行业平均相近。移动互联(3307.24,0.000,0.00%)网、北斗板块分别上涨4.1%、3.2%，落后行业平均。运营商板块表现最差，周跌幅为-3.7%。 全球反恐局势严峻，信息安防产业预期将升温。上周末巴黎发生重大恐怖袭击事件，恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动，信息安防产业的重要性和迫切性大为提升，涉及通信行业的领域包括专网通信、监控安防、人脸识别、大数据信息安全(2354.96,0.000,0.00%)等，推荐佳讯飞鸿(0.00,0.000,0.00%)（国防调度）、海能达(0.00,0.000,0.00%)（专网通信），预计天源迪科(0.00,0.000,0.00%)（公安大数据平台）、佳都科技(0.00,0.000,0.00%)（人脸识别）、东方通(0.00,0.000,0.00%)信(0.00,0.000,0.00%)（专网通信）、烽火通信(0.00,0.000,0.00%)（信息安全）等也将受益。 能源互联网发展速度有望超出市场认知。市场对于能源互联网和智能制造的预期已经较低，随着TMT其他版块的估值不断提升，这两个领域可能形成新的价值洼地。能源互联网业务的落地速度有望超出市场预期，推荐中恒电气(0.00,0.000,0.00%)、南都电源(0.00,0.000,0.00%)。 军工信息化将成通信业转型重要方向。随着地缘政治紧张性提升、军改步伐加速、国防信息化建设持续推进，军工信息化将成为通信行业转型的一个重要方向。市场过去主要关注直接从事军工电子设备开发和系统集成的标的，而对专业从事军工电子保护的标的关注很少，在此推荐可防护电子系统免受电磁脉冲（EMP）破坏的中光防雷(0.00,0.000,0.00%)。军工信息化板块内公司还包括特发信息(0.00,0.000,0.00%)、凯乐科技(0.00,0.000,0.00%)（海上浮岛）重点个股推荐（股价均为2015.11.13收盘价）。 |
