电子元器件行业：苹果会给智能汽车带来什么？
苹果会给智能汽车带来什么？本周库克首次公开回应苹果汽车计划，在《华尔街日报》(WallStreetJournal)的南加州年度技术大会上接受采访时表示：“这个行业似乎将会出现巨大的变化，非常大。我的确认为该行业正处于剧变的临界点上，不只是渐进式的变化。”结合近期深度调研，苹果智能汽车计划将给目前新能源产业链带来很大冲击，包括软件系统，电子系统以及动力类电池，现在从产业交流最确定在动力类电池产业链，南洋科技以及先导股份将充分重视，直接切合苹果预计通过重大创新降低成本的整体策略！！苹果做车预计将采取与手机同样策略，类似富士康的超级工厂成立，配合上游供应链的切入，而苹果对价格及性能的要求以及未来汽车领域的打批量生产，预计要求价格下降幅度将超出市场预期，而实现成本巨幅下降，基于两个方向：自动化设备效率持续上升，上游核心原材料通过技术创新成本迅速下降，基于此，我们前期强烈推荐的先导股份将持续受益，而南洋科技半干半湿法将带来成本30%左右的下降空间，在动力类电池隔膜领域将有望革命性的突破，值得重点期待！！新能源汽车利好不断，行业的催化预计将持续推出。近期新能源汽车催化剂不断，但是在行业政策的持续推出过程中，我们预计新能源汽车的投资才刚刚开始。习主席访英同时，比亚迪又获得英国51台单层电动大巴订单，同时与英国最大的客车制造商ADL正式签订成立合资公司的协议，协议金额达到65亿人民币(6.6亿英镑)，合作金额十年内有望增加三倍，扩大至近两百亿。更多的近期新闻见表1. 从行业的重视程度可以看出，李总理出访谈高铁项目，习主席出访谈电动汽车，领导的重视程度可见一斑，受益时间将较长。另一方面，从产业链的发展看，新能源汽车能够带动上下游的众多供应商受益，因此无论时间、空间，新能源汽车的投资都只是刚刚开始，持续推荐关注南洋科技、先导股份、华工科技、欣旺达等产业链品种。 方向型组合：南洋科技、中安消、全志科技、先导股份、达华智能、火炬电子白马和准白马组合：金龙机电、信维通信、欣旺达、大华股份、中航光电、振华科技、歌尔声学、三安光电、同方国芯、大唐电信、中瑞思创、长盈精密。 上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅2.21%，跑赢沪深300指数1.16个百分点，年初以来累计上涨43.68%，跑赢沪深300指数42.62个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为2.45%、5.64%、2.04%、1.95%、0.51%。 本周行业与公司事件提醒：关注公司股东大会及三季报公布时间 风险提示：系统性风险 |
