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申通快递拟借壳艾迪西 10概念股或受益

2015-10-21 15:52| 发布者: admin| 查看: 17006| 评论: 0

摘要:   在今年双十一前夕,快递业传出新消息,申通快递拟借壳艾迪西(13.71 停牌,咨询),或将登陆A股市场。虽然目前国内快递企业均未有上市,但分析人士指出,一旦快递公司上市融资将有利于其扩张,与竞争对手拉开差距, ...
象屿股份(600057)2015年半年报点评:布局农业供应链 喜迎业绩高增长


    农业板块继续领跑,传统大宗物流低迷:公司发布15 年中报,实现营业收入227.0 亿元,同比增长20.7%,实现归属于母公司净利润1.79 亿元,同比增长12.2%,实现每股收益0.19 元,其中农业供应链板块—象屿农产实现营业收入 35.78 亿元,同比增长 105.23%,净利润 2.01 亿元,同比增长 67.64%,略超市场预期。
    加快农业供应链全产业布局,转型升级全面提速:公司2014-2015年连续定增,募资投向农业板块,包括1)在上游合作关系方面设立象屿农业科技有限公司,粮食种植合作与服务业务531 万亩。2)粮食收储方面,依安本部、富锦和北安仓储设施全面建设,与黑龙江省粮食局签署相关战略合作协议,力争在五年内新建1000 万吨粮食仓储能力和300 万吨粮食深加工能力,第二轮定增投建195 万吨富锦县临储及物流中心项目,布局三江平原。3)流通分销运输方面,产区、港区、销区“三区联动”,展开网络化物流服务平台建设,以大连为平台拓展农产品贸易业务,巩固产业链关系,打通“北粮南运”通道。
    国家粮食政策中长期稳定利好:宏观经济形势向下,但粮食供应链市场相对稳定,其中收储环节关系国家战略安全,政策持续利好,2015 年黑龙江省玉米最低收购价1.11 元/斤,近三年上涨14%,同期期末玉米储备库存增加312%,市场中粮食储备供给严重不足,公司已加快布局东北粮食储备,配合粮食收储政策,中长期内具备极强的市场竞争力。
    投资建议:公司农业供应链板块成长性强,我们预计公司15 年-17年的收入增速分别为13.7%、13.3%、13%,净利润增速分别为48%、48%、28%;首次给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为21 元,相当于16 年40 倍的动态市盈率。


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