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农垦改革概念龙头股有哪些?农垦改革发展意见概念股一览

2015-10-14 09:18| 发布者: admin| 查看: 12017| 评论: 0

摘要: 沪深两市农垦改革发展意见概念股票(农垦改革发展意见概念上市公司,龙头股,受益股)有海南橡胶(601118)、北大荒(600598)、亚盛集团(600108)等。
北大荒(600598)2015年半年报点评:地租收入增长 受益于改革推进


    投资要点:
    公司发布半年报,实现营收18.88 亿,同比下降40.38%;归属上市公司股东净利6.07亿,同比下降38.72。扣非后净利6.12 亿元,同比增加70.41%。收入下降是因为今年北大荒米业公司和北大荒汉枫公司不再并表,扣除该原因后的收入基本持平。公司通过负盈利资产的剥离,逐渐实现主业的稳定增长和运营效率的提升。
    下属工贸企业继续减亏。浩化分公司通过人员精简和机构改革,成本控制良好,运营质量明显提升,1-6 月份实现净利润-4,791 万元,同比减亏5,343 万元;北大荒纸业公司仍处于停产状态,1-6 月份实现净利润-639 万元,同比减亏982 万元;北大荒龙垦麦芽公司1-6 月份实现净利润-1,862 万元,同比减亏2,446 万元;北大荒鑫亚经贸公司1-6 月份实现净利润-641 万元,同比减亏4,154 万元;北大荒投资担保公司1-6 月份实现净利润36 万元,同比减亏2,366 万元。
    土地承包收入有望持续增长。公司半年实现土地承包收入12.23 亿元,同比增加1.53%。随着耕地稀缺性的进一步体现和配置效率的提升,土地收入有望持续增长。
    员工持股计划如若成功实施,内部激励约束机制将更加合理,有利于公司的持续健康发展。
    市场对国企及农垦系统改革有强烈预期。二者的推进,可以改善公司的外部发展环境和内部管理机制,有利于公司的中长期发展。
    预计 15~17 年EPS 分别为0.59、0.68、0.81 元,给予“增持”评级。
    风险提示。员工持股计划推进缓慢;资产注入未达预期;土地资源配置效率低。

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