机械行业周报：中国制造2025技术路线图发布 4648亿轨交项目获批
报告要点 机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0(2866.34,144.880,5.32%)、机器人(68.58,3.850,5.95%))、制度变革(国企、低空)。 重点推荐:赢合科技(54.50,2.000,3.81%)、新研股份(15.38,-0.360,-2.29%)、浙江鼎力(40.83,3.140,8.33%)、四川九洲(26.26,0.670,2.62%)、上海机电(27.19,1.400,5.43%)、博林特(9.12,0.540,6.29%)、慈星股份(13.70,0.400,3.01%)、宝德股份(26.69,1.160,4.54%)、双良节能(9.23,0.450,5.13%)、龙马环卫(39.59,0.000,0.00%)。长期看好:智慧农业(8.18,0.370,4.74%)、软控股份(14.84,0.710,5.02%)、金明精机(14.78,0.490,3.43%)、时代新材(17.42,0.910,5.51%)、科达洁能(29.64,0.000,0.00%)、安徽合力(11.49,0.540,4.93%)、中联重科(5.42,0.200,3.83%)、海达股份(10.32,0.650,6.72%)、机器人、华昌达(0.00,0.000,0.00%)、杰瑞股份(29.38,-2.960,-9.15%)等。 轨交设备:本周,国家发改委批复京津深三地轨交项目,总投资达到4647.7亿元。此外,印尼,泰国等地“高铁出海”再获进展。高铁走出去是未来几年行业发展重要驱动力,而轨道交通将在一二线城市持续高速发展,推荐时代新材、海达股份。 机器人及自动化:本周,制造2025技术路线图发布,行业技术有望在规划下有序发展。“机器人十三五规划”及智能制造发展战略正在研究制定,年内或将落地。行业未来五年有望持续高景气,拥有资金、技术优势企业将迎来良机, 重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。 能源海工装备:本周,位于四川省的我国首个超深井即将全面投产,年净化气产能将达到34亿方。此外,油价仍在较低位置震荡,能源产业兼并重组有望全面展开,推荐宝德股份、杰瑞股份。 通用航空:低空管理规定年内有望落地,空管基建投资将加大,行业即将进入高速成长期,地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰(28.99,2.640,10.02%)。 工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。 节能环保设备:根据发改委公布各地区2015年1-7月节能目标完成情况,海南、青海、宁夏、新疆4地区预警等级为一级,节能形势严峻。节能环保对经济持续发展的影响日益被重视,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,相关政策有望陆续出台,重点推荐新研股份、智慧农业。 宏观及行业新闻 1)制造业PMI 微升;2)TPP 达成基本协议;3)中国制造2025重点领域技术路线图发布;4)部分稳增长项目推进缓慢。 |
