计算机：把握板块确定性机会 荐3股
政策利好持续落地：8月31日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。《纲要》提出，要加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放，增强政府公信力，引导社会发展，服务公众企业；以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展；完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。工信部近日组织召开大数据产业“十三五”规划第一次编制会议，要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究，该规划预计三季度成稿，有望四季度发布。 产业资本充分认可大数据：近期产业资本也纷纷拓展大数据相关业务，如荣科科技收购米健信息51%股权，切入医疗大数据业务；通鼎互联3000万元投资互联网车险公司人人保，布局金融大数据；千方科技布局交通大数据运营，东方网力积极探索视频大数据运营模式，我们认为产业资本对于大数据的布局表明了其对大数据的充分认可，未来行业投资机会将不断涌现。 一级市场投资大数据热情高涨：大数据公司也获得了一级市场的追捧，如美国大数据公司Palantir今年7月融资约4.5亿美元，估值接近200亿美元，成为继Uber、小米、Airbnb之后，全球估值第四高的创业公司。国内金融大数据厂商九次方今年1月获得博信资本、IDG资本、德同资本、富凯投资等机构旗下基金入股，投资金额总共约2亿元，近期再次启动6亿元的融资计划。 投资建议：在政府数据公开大背景下，大数据板块进入黄金发展期，政策利好持续落地，产业并购整合不断提速。建议投资者重点关注1)东方国信：大数据行业龙头，智慧城市、工业大数据项目加速落地，外延并购预期强烈；2)华宇软件：食品安全与法律服务大数据服务潜力巨大。3)思创医惠：医院信息集成平台整合医疗大数据。 |
