轻工行业：轻工视野看制造业升级的投资机会
下半年选股策略：首选“四有”公司，关注国企改革等主题。 若市场风险偏好低--优选“四有”公司(奥瑞金、美克家居、索菲亚、东港股份、晨鸣纸业、大亚科技). 有成长：主业的升级转型，围绕自身的核心能力范围圈进行公司的战略升级调整，为未来的发展打开更广阔的发展天地。 有估值：震荡市中寻找估值安全边际。标杆：历史估值区间，PEG. 有催化剂：事件兑现长期成长逻辑 有动力：上市公司及相关利益主体，从产业资本角度对公司内在价值的认可和判断(如奥瑞金：向主要客户红牛及其他产业资本定增，23元锁定三年。索菲亚：经销商以1:2的杠杆，29.6元的价格参与持股计划；员工持股成本为28.6元。东港股份：核心管理层股权质押并以26.66元增持，员工持股计划24.81元锁定三年). 若市场风险偏好高--关注国企改革等主题。 包括通产丽星、珠江钢琴、飞亚达、喜临门等。 |
