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滑雪产业概念股票(滑雪产业概念上市公司,龙头股,受益股)

2015-9-14 09:21| 发布者: admin| 查看: 18110| 评论: 0

摘要: 沪深两市滑雪产业概念股票(上市公司,龙头股,受益股)有探路者(300005)、中体产业(600158)、长白山(603099)、中青旅(600138)、国旅联合(600358)等。
国旅联合(600358)转型踏上新征程 演艺体育齐头并进


    首次覆盖给予增持评级,结合DCF 估值和相对估值结论,给予目标价15.51 元。预计2015-17 年EPS 分别为0.04/0.17/0.35 元,现价对应目前估值较高,但考虑到公司大股东更换、资产梳理和业务转型将使得公司从温泉旅游经营为主转变为.演艺+体育.同步发展,两个细分行业前景均看好,公司转型效果2015 年有望初见成效。
    大股东更换,资产梳理,轻装上阵:2014 年公司原控股股东国旅集团将17%股权转让,厦门当代成为第一大股东。新股东对原有的业务进行清理和资产剥离,目前仅经营南京汤山颐尚温泉。
    转型方向明确:演艺+体育,两个细分行业前景均值得期待。①演艺布局与山水盛典合作,首选南京厦门,投资《昭君出塞》巡演:南京秦淮八艳旅游演出已启动、厦门.一带一路.主题演出初步选址,2015年将与山水盛典合作运营《昭君出塞》全球巡演项目;②体育领域开始涉足:公司设立体育发展有限公司,同时合作运营2016 年冬运会。
    定增进行中,大股东控制力增强,为转型提供资金支持和治理结构保证:公司2014 年5 月公布增发预案,将当代旅游、金汇丰盈、鼎盛华投资和华安资产发行不超过1.34 亿股,发行价格为5.21 元,拟募集不超过7 亿元用于偿还贷款和补充流动资金。当代旅游和金汇丰盈为公司目前股东厦门当代资产管理是一致行动人,发行完成后持有股权比例将从目前的17.03%上升至31.41%,控制力增强。
    风险提示:转型的演艺和体育业务发展不达预期
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