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医药电商发展政策拐点临近 概念股步入黄金时代(股)

2015-9-9 08:48| 发布者: admin| 查看: 17374| 评论: 0

摘要: 沉寂已久的网络销售处方药终于又有了新说法。商务部发言人沈丹阳9月7日在回应如何看待医药电商跨界融合时表示,商务部将积极配合国务院医改办、国家卫计委等部门,促进医药、医疗和处方信息与药品零售企业的共享。在 ...
太安堂(002433)2015年半年报点评:二季度提速 收入翻倍净利增长超35%


    二季度增长加速,收入翻倍,净利增长超35%,增持。公司上半年收入8.9亿,增101.0%,净利润7476 万,增25.1%,EPS0.10 元,略低于我们预期。二季度单季收入5.5 亿元,增103.8%,净利润4006万,增35.4%,较一季度(同比增长15.0%)提速明显。维持2015-2017年EPS 0.34/0.42/0.50 元,维持目标价22.67 元,我们看好公司与康爱多的共赢模式,认为公司未来有望通过“大数据挖掘”和“专业化服务”向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型,维持增持评级。
    心血管类增长超30%,存货中消耗性生物资产达1.5 亿。分产品看,1)皮肤病类:收入6409 万,减33.2%,因销售结构调整;2)心脑血管类:收入1.0 亿,增32.3%,保持快速增长;3)不孕不育类:收入8182 万,增3.3%,主要受线上线下资源整合调整影响,下半年有望恢复增长,其中麒麟丸申报美国FDA 临床研究工作持续推进;4)人参、药材饮片类:收入3.0 亿,增85.3%,存货中消耗性生物资产高达1.5 亿,主要是自种山参;5)其他类:收入3.5 亿元,增989.4%,主要为康爱多贡献,未来有望推动公司自有品种的线上销售。
    康爱多向“PC 端+移动端+线下体验店”全面整合,坐稳医药电商龙头。康爱多作为医药电商领军企业,几乎坐稳天猫医药馆第一,2015年5 月开始单月销售突破4000 万,7 月销售接近第二、三名销售额总和,领先地位不断加强。康爱多O2O 线下体验店于5 月底正式营业,集“低价+体验+服务”于一身,并试水DTP 模式,未来有望完善慢病会员管理服务,向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型。
    风险提示:电商竞争激烈;扩张影响盈利水平;业务拓展不顺利。


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